Мониторинг средств массовой информации 28 мая 2010 года 04:00 - 04:00 | 27 - 28 мая | 2010 год Пресс-служба ОАО Банк ВТБ Содержание Банк ВТБ 3 ВТБ не планирует роспуска резервов в 2010 году, а до 2013 года "роспуск будет минимальным" - ВТБ объявил о разработке новой дивидендной политики. 28.05.2010 Коммерсантъ Банки не спешат распускать резервы 3 28.05.2010 Коммерсантъ ВТБ 4 27.05.2010 ИНТЕРФАКC ВТБ планирует получить по итогам 2013г более 120 млрд руб. чистой прибыли 5 27.05.2010 Прайм-ТАСС Группа ВТБ до 2013 г предполагает рост эффективности бизнеса группы при экстенсивном развитии 7 27.05.2010 Росбизнесконсалтинг ВТБ рассчитывает к концу 2013г. на рост цены акций до 15 коп. 8 27.05.2010 Рейтер ВТБ обещает рост без роспуска резервов и допэмиссий 10 28.05.2010 Ведомости ВТБ прокредитует кондитеров 12 28.05.2010 Ведомости ВТБ 24 13 28.05.2010 РБК-daily Модный брокеридж 14 27.05.2010 Интерфакс ВТБ 24 может направить на дивиденды за 2009г чуть более 50% чистой прибыли 15 26.05.10 GZT.RU Сбербанк назвал программу ВТБ незаконной и куцей 16 Финансы 18 Российские банки хоть и потрепаны кризисом, но находятся в неплохой форме, считает руководство Центробанка. И ждет от них улучшения показателей и увеличения кредитования - У Газпромбанка (ГПБ) появится своя опционная программа для топ-менеджеров. 28.05.2010 Ведомости Повод для роста 18 28.05.2010 Российская газета Сбер продадут дорого - решение 20 28.05.2010 Ведомости Пора отдавать 21 28.05.2010 РБК-daily Опцион на уставняк 22 28.05.2010 КоммерсантЪ Альфа-банк спрашивает с ВТБ 23 Политика и экономика 24 Президент Дмитрий Медведев потребовал от правительства либо признаться в безразличии к экологическим проблемам, либо дать деньги на их решение - Путин посетил форум «Инновационный форум Россия--Евросоюз». 28.05.2010 Ведомости Деление вреда 24 28.05.2010 Время новостей Финновационный процесс 25 28.05.2010 Ведомости Двое на одного 27 Бизнес 28 "Базэл-Аэро", заинтересовалась конкурсом на управление Шереметьево 28.05.2010 Ведомости Дерипаске мало 28 28.05.2010 РБК-daily Дерипаска сядет в Шереметьево 29 28.05.2010 Ведомости Centrex вернулась 30 28.05.2010 Ведомости Первый покупатель 31 28.05.2010 Ведомости Никого не обидели 32 Персоналии 33 28.05.2010 КоммерсантЪ Банк "Русский Стандарт" 33 Иностранные СМИ 34 27.05.2010 Financial Times UK and France reject EU bank plan 34 27.05.2010 Financial Times China looks into diversification of its $630bn in eurozone debt 35 27.05.2010 Financial Times US raises pressure on Europe over details of €750bn aid plan 36 27.05.2010 Financial Times Accounting standards divide set to widen 37 27.05.2010 The Wall Street Journal BofA, Citi Made 'Repos' Errors; Disclosures Cite Accidental Misclassification of Borrowings; No Material Impact 38 Банк ВТБ 28.05.2010 Коммерсантъ Банки не спешат распускать резервы ВТБ не планирует роспуска резервов в 2010 году, а до 2013 года "роспуск будет минимальным", сообщил вчера финдиректор банка Герберт Моос. "В среднем посткризисная норма резервирования составляет 150-200 базисных пунктов (1,5-2% от кредитного портфеля.— "Ъ"), тогда как в момент кризиса она достигала 1 тыс. базисных пунктов",— сказал господин Моос, напомнив, что в связи с жесткими нормами в какой-то момент доля резервов ВТБ достигла 9% от кредитного портфеля. ВТБ планирует увеличить прибыль и активы к 2013 году без роспуска резервов, а за счет удешевления пассивов, диверсификации бизнеса, роста доли комиссионных и торговых доходов. Вчера же на годовом собрании акционеров банка "Ак Барс" было принято решение до конца 2010 года увеличить объем резервов на возможные потери до 17 млрд руб., сообщил председатель совета директоров банка Роберт Мусин. "Сегодня для запаса прочности созданы резервы уже более чем на 13 млрд руб. Если к концу года у нас будет около 17 млрд руб., будет большой запас прочности, и это позволит в дальнейшем спокойно банку проходить кризисные явления, сохраняя собственный капитал",— отметил господин Мусин. Таким образом, "Ак Барс" до конца текущего года может увеличить резервы на 19,3%. 28.05.2010 Коммерсантъ ВТБ объявил о разработке новой дивидендной политики. Дивидендный доход на акцию в 2010-2013 годах будет выше рекомендованного по итогам 2009 года уровня в 0,058 коп. на одну обыкновенную акцию, сообщил финдиректор ВТБ Герберт Моос. Действующая дивидендная политика ВТБ устанавливает минимальный размер общего объема дивидендных выплат на уровне 10% от чистой прибыли по РСБУ. По результатам 2009 года наблюдательный совет ВТБ рекомендовал направить на дивиденды 6,067 млрд руб., или около 25,5% чистой прибыли по РСБУ. Новая дивидендная политика будет исходить из определенной суммы дохода на акцию, который будет расти вслед за увеличением прибыли ВТБ. По мнению господина Мооса, такой принцип позволит акционерам рассчитывать на "предсказуемый дивидендный доход", а также создаст дополнительную привлекательность акциям банка. Стратегия развития группы ВТБ на 2010-2013 год предусматривает рост чистой прибыли по МСФО до 120 млрд руб. в 2013 году с прогнозных 50 млрд руб. по итогам 2010 года. Рентабельность капитала корпоративного банка ВТБ должна увеличиться до 15% (с -15% согласно МСФО, по итогам 2009 года). "Учитывая наши цели возврата на капитал в 15% и выше, мы ожидаем, что инвесторы будут эти же дивиденды реинвестировать опять в нашу компанию",— говорит господин Моос. Цена акций ВТБ во время "народного" IPO в мае 2007 года составляла 13,6 коп., вчера по итогам торгов на ФБ ММВБ обыкновенные акции ВТБ стоили 7,26 коп. за штуку. Наталия Биянова 27.05.2010 ИНТЕРФАКC ВТБ планирует получить по итогам 2013г более 120 млрд руб. чистой прибыли ВТБ (РТС: VTBR) планирует получить по итогам 2013 года чистую прибыль в размере более 120 млрд рублей, сообщил заместитель президента - председателя правления ВТБ Герберт Моос журналистам в четверг. "К концу 2013 года - более 120 млрд рублей прибыли", - сказал он, отметив, что такая чистая прибыль прогнозируется в целом по группе ВТБ. Г.Моос отметил, что новая стратегия развития, утвержденная наблюдательным советом ВТБ в среду, предусматривает увеличение чистой прибыли банка к 2013 году более чем в 2 раза. Ранее ВТБ прогнозировал чистую прибыль по итогам 2010 года в размере 50 млрд рублей. Зампред правления отметил, что в структуре доходов к концу 2013 года ожидается, что 50-55% доходов будет приносить корпоративный бизнес, 15-20% - инвестиционный бизнес, 20-25% - розничный бизнес. Кроме того, ожидается сокращение доли процентных доходов с 80% от всех доходов по итогам 2009 года до двух третей (более 60%) от доходов по итогам 2013 года. При этом предполагается, что комиссионные доходы за этот период увеличатся в 2-2,5 раза (сейчас они составляют 13% от всех доходов). ВТБ согласно новой стратегии на 2010-2013 годы планирует снизить зависимость от иностранных заимствований и увеличить долю клиентских депозитов. Г.Моос подчеркнул, что клиентские депозиты по итогам 2013 года, по прогнозу, составят 60-70% всех пассивов, тогда как в 2009 году они немного превысили 50% пассивов. По словам Г.Мооса, оставшаяся часть пассивов (30-40%) будет приходиться на заимствования. Зампред правления напомнил, что ВТБ ранее объявил о новом плане заимствований, предусматривающем их диверсификацию. "Основной фокус этого плана - это диверсификация заимствований, то есть мы не будем такими же частыми эмитентами на рынке еврооблигаций, мы смотрим сейчас на рынки Азии, на рынки Ближнего Востока, мы смотрим на другие продукты", - сказал он. ВТБ планирует увеличение активов по итогам 2013 года в 1,5-1,8 раза. Соотношение расходов к доходам прогнозируется по итогам 2013 года в размере 40%. Что касается маржи, то Г.Моос подчеркнул, что пока еще не прогнозировался ее уровень на 2010-2013 годы, а только есть прогноз на 2010 год, согласно которому уровень маржи превысит 4,6%, полученные по итогам 2009 года. Член правления ВТБ Екатерина Петелина отметила, что главной целью банка является достижение по итогам 2013 года возврата на капитал не менее 15% по группе в целом и не менее 20% по высокомаржинальным видам бизнеса, а также существенный рост рыночной капитализации. Г.Моос добавил, что по итогам 2013 года планируется достичь цены за акцию в размере 15 копеек, тогда как сейчас акции ВТБ торгуются на уровне около 7 копеек за бумагу. Кроме того, Е.Петелина сказала, что новой стратегией предусматривается дальнейшая диверсификация бизнеса группы. В частности, ВТБ планирует выделить нескольких опорных бинес-направлений (корпоративное, инвестиционное, розничное и международную сеть), тогда как раньше ВТБ в основном был корпоративным банком. Что касается корпоративного бизнеса, то ВТБ здесь планирует увеличить количество клиентов из нижних сегментов бизнеса. Е.Петелина пояснила, что банк планирует увеличить число клиентов - компаний с годовой выручкой менее 20 млрд рублей. Банк также предполагает достичь возврата на капитал по корпоративному бизнесу к концу 2013 года на уровне не менее 15%. Вместе с тем ВТБ в 2010-2013 годах планирует увеличить долю на розничном рынке в 1,5 раза. Е.Петелина отметила, что в настоящее время доля банка на рынке розничного кредитования составляет 11%, на рынке привлечения средств физлиц - 6%. Возврат на капитал по рознице планируется по итогам 2013 года на уровне не менее 20%. Е.Петелина сообщила, что ВТБ пока не принял окончательного решения о выходе на рынок экспресс-кредитования. "Мы не приняли решения о выходе в POS-кредитование, но нельзя сказать, что мы от этого отказались", - сказала она. 27.05.2010 Прайм-ТАСС Группа ВТБ до 2013 г предполагает рост эффективности бизнеса группы при экстенсивном развитии Стратегия развития группы ВТБ до 2013 г предполагает повышение эффективности бизнеса группы в рамках экстенсивного развития. Об этом сообщила журналистам на пресс-брифинге, посвященном стратегии, член правления ВТБ (VTBR) Екатерина Петелина. По ее словам, основными задачами являются переход к качественному росту и использованию достигнутых рыночных позиций для улучшения основных показателей группы, продолжение диверсификации бизнеса, существенный рост доходов при качественном улучшении их структуры /снижение концентрации бизнеса и рост высокодоходных сегментов/, а также развитие бизнеса, сфокусированное на максимальной реализации синергии группы. В рамках этого в корпоративном бизнесе группы планируется развитие транзакционного банкинга и трансформация банка ВТБ в основной расчетный банк, рост числа активов клиентов, увеличение активов нижнего клиентского сегмента /компании с доходом менее 20 млрд руб – прим. ПРАЙМ-ТАСС/, рост "доли кошелька" верхних клиентских сегментов /рост кросс-продаж со ставкой на интеграцию корпоративного и инвестиционного бизнеса/, а также повышение доходности обслуживания крупных клиентов. В розничном бизнесе группы в рамках стратегии планируется обеспечить рост доли розничного бизнеса в портфеле, дальнейшее развитие сети альтернативных каналов продаж и обслуживания, переход к сегменту, ориентированному к подходу в обслуживании клиентов, совершенствование IT-платформы и технического оснащения, а также повышение качества обслуживания. Целью повышения качества обслуживания является выход на передовые позиции по этому показателю, отметила Е.Петелина. Говоря о стратегии развития на зарубежных рынках, топ-менеджер отметил, что планируется укрепление позиций группы ВТБ на каждом рынке присутствия, рост прибыли от зарубежных банков и увеличение их доли в прибыли группы до 8-10 проц к 2013 г, а также совершенствование системы управления. На рынках СНГ группа ВТБ планирует развиваться в сфере построения универсальных банков, активного развития розничного бизнеса и достижение ведущих позиций на каждом из рынков, добавил Г.Моос, отметив, что на рынках Европы, Азии и Африки группа планирует продолжать деятельность по трансформации и повышению эффективности европейских банков, а также двигаться в направлении превращения банков, входящих в группу ВТБ, в основные банки-партнеры для обслуживания российских клиентов. Говоря о стратегии развития дочерних финансовых организаций, топ-менеджер отметил, что планируется обеспечить темпы их роста, превышающие рынок, развитие продуктовой линейки, диверсификация клиентской базы, развитие сети продаж и повышение рентабельности деятельности. Е.Петелина отметила, что доля корпоративных доходов в общих доходах будет снижаться, а доходов инвестбизнеса и розничного бизнеса – расти. Так предположительно к 2013 г доходы от корпоративного бизнеса составят 55 проц, от инвестбизнеса – 15-20 проц, а от розничного бизнеса – 20-25 проц. 27.05.2010 Росбизнесконсалтинг ВТБ рассчитывает к концу 2013г. на рост цены акций до 15 коп. ВТБ рассчитывает увеличить капитализацию и к концу 2013г. довести стоимость одной акции до 15 коп., сообщил заместитель председателя правления банка Герберт Моос. В настоящее время акции ВТБ торгуются на уровне 7 коп. за акцию. Г.Моос отметил, что при оценке этого показателя много также зависит от конъюнктуры рынка. Подчеркнув, что банк последовательно стремится к повышению своей рыночной капитализации, Г.Моос сказал: "15 коп. за акцию - не самоцель. Если рынок будет благоприятным, мы достигнем этого показателя раньше". По словам зампредправления банка, стратегия развития ВТБ до 2013г. не предполагает дополнительной эмиссии и не предусматривает погашения уже выпущенных акций. Он указал, что капитал банка будет обеспечивать его развитие даже при объективных агрессивных дивидендных выплатах. Ранее ВТБ рассматривал возможность обратного выкупа у акционеров акций, размещенных в ходе "народного" IPO, однако президент банка Андрей Костин в ходе годового общего собрания акционеров заявил, что банк не видит условий для этого. Напомним, в мае 2007г. ВТБ провел так называемое "народное" IPO, в результате которого акционерами банка стали более 120 тыс. физических лиц. В ходе IPO ВТБ разместил 22,5% уставного капитала и привлек 7,94 млрд долл. Цена размещения была определена в размере 13,6 коп. за акцию. Чистую прибыль группа рассчитывает к концу 2013г. увеличить до 120 млрд руб. с прогнозируемых 50 млрд руб. в 2010г. Об этом также сообщил Г.Моос. Он пояснил, что группа предполагает дальнейшую диверсификацию доходов, в частности, планируется постепенное снижение доли корпоративного сегмента группы в формировании доходов и повышение доли розничного и инвестиционного направлений. К концу 2013г. планируется, что корпоративный бизнес будет приносить 50-55% доходов группы, розничный - 20-25% и инвестиционный - 15-20%. Как отметила член правления банка Екатерина Петелина, развитие розницы и инвестиционного бизнеса группы является одной из приоритетных задач банка. Она напомнила, что ранее ВТБ воспринимался как корпоративный банк, в котором 9 крупных клиентов обеспечивали 50% кредитного портфеля. Теперь банк развивает ряд направлений предоставления услуг на финансовом рынке, в том числе факторинг, страховой и пенсионный бизнесы. Как отметил Г.Моос, планируется реорганизация структуры поступлений от банковских услуг, в частности, планируется снижение доли процентных доходов с нынешних 80% от общей объема доходов "до двух третей" (66-67%). При этом зампред правления отметил, что в абсолютном выражении процентные доходы будут расти. Одновременно планируется рост доли комиссионных доходов ВТБ. В настоящее время этот показатель составляет 13%, а в 2013г. его планируется увеличить до "одной пятой" (20%). По словам Г.Мооса, роста прибыли группы ВТБ в течение трех лет планируется достичь за счет повышения доходности ее подразделений, а не за счет роспуска резервов. Он подчеркнул, что до 2013г. банк планирует минимальный роспуск резервов, а в 2010г. резервы, созданные в период кризиса, вообще не будут распускаться. "Мы зарабатываем деньги на новом бизнесе, а не за счет роспуска резервов", - заключил Г.Моос. В течение ближайших трех лет группа планирует направлять на дивиденды более 10% чистой прибыли, сообщил Г.Моос. На сегодняшний день политика банка заключается в том, чтобы направлять на выплату дивидендов по крайней мере 10% чистой прибыли. Однако банк рассчитывает, что в ближайшие три года он сможет направлять на дивиденды больше, сказал Г.Моос. По его словам, дивидендная политика на ближайшие три года будет обсуждаться руководством ВТБ, и соответствующее решение планируется рассмотреть на годовом очередном собрании акционеров 4 июня 2001г. "Дивидендная политика предполагает создание предсказуемого стабильного дохода для наших акционеров. Он будет расти по мере того, как будет расти прибыль банка", - сказал Г.Моос. В то же время, сказал Г.Моос, поскольку банк в своей стратегии развития до 2013г. ставит целевой показатель возврата на капитал на уровне не менее 15%, то инвесторы, скорее всего, пожелают реинвестировать большую часть прибыли банка. "Большинство прибыли все-таки будет направляться обратно в бизнес", - отметил Г.Моос. Банк внешней торговли (Внешторгбанк, ВТБ) был учрежден в октябре 1990г. По состоянию на 1 апреля 2010г. главным акционером ВТБ с долей в 85,5% является правительство РФ. Доля других акционеров в уставном капитале банка составляет 14,5%, в том числе доля держателей глобальных депозитарных расписок (GDR), выпущенных Bank of New York International Nominees - 8,64%. Размер уставного капитала банка составляет 104,6 млрд руб. В группу ВТБ входят банки ВТБ, ВТБ 24, "ВТБ Северо-Запад" (бывший Промышленно-строительный банк, Промстройбанк). Филиальная сеть группы превышает 150 филиалов. Помимо российских банков в состав группы входят 6 дочерних банков в СНГ (в Армении, Грузии, Белоруссии, Азербайджане, Казахстане и на Украине), 4 банка в Европе (во Франции, Германии, Австрии и на Кипре), 1 банк в Анголе. Кроме того, филиалы ВТБ и дочерних компаний находятся в Индии, Китае и Сингапуре. Банк также представлен на рынке Вьетнама, где он владеет 49% акций Вьетнамско-Российского банка (Vietnam-Russia Joint Venture Bank, VRB). Кроме того, в группу входит ряд финансовых и инвестиционных компаний. Чистый убыток ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2009г. составил 59,6 млрд руб. против прибыли годом ранее в размере 4,6 млрд руб. Убыток в компании объясняют ростом расходов на резервирование. Акции ВТБ обращаются на ММВБ и РТС, а глобальные депозитарные расписки (GDR) - на Лондонской фондовой бирже. 1 GDR выпущена на 2 тыс. акций. 27.05.2010 Рейтер ВТБ обещает рост без роспуска резервов и допэмиссий Второй крупнейший банк в РФ, государственный ВТБ, планирует увеличить прибыль и активы к 2013 году без роспуска созданных за время кризиса резервов, а за счет удешевления пассивов и роста комиссионных и торговых доходов, сказал финдиректор банка Герберт Моос. Моос представил стратегию развития банка до 2013 года, которая предполагает рост чистой прибыли по международным стандартам до 120 миллиардов рублей с прогнозных 50 миллиардов в текущем году после убыточного 2009 года, в котором банк активно создавал резервы под возможные потери по плохим кредитам. "На 2010 год не предполагается вообще роспуска резервов. Посткризисное развитие предполагает минимальный роспуск резервов, то есть, в нашем результате на конец 2013 года в 120 миллиардов рублей заложен минимальный, незначительный роспуск резервов. То есть, модель предполагает зарабатывание денег не на роспуске резервов, а на новых бизнесах", - сказал Моос. Доля процентных доходов банка, активно развивающего инвестиционный и расчетный бизнес, должна снизиться к 2013 году до двух третей всех доходов с 80 процентов по итогам 2009 года, а комиссионные доходы - вырасти в 2,0-2,5 раза до одной пятой всех доходов. Активы, по словам Мооса, вырастут к 2013 году в 1,5-1,8 раза. "В первую очередь - за счет опережающего роста кредитного портфеля. Улучшится структура доходов и снизится концентрация бизнеса", - сказал он. Депозиты и клиентские счета к 2013 году составят 60-70 процентов по сравнению с более чем 50 процентами на конец четвертого квартала и примерно 40 процентами - на конец третьего квартала 2009 года. "Будем продолжать наращивать клиентские средства - это дешевые деньги. Мы не будем такими частыми эмитентами на рынке еврооблигаций. Будем смотреть на азиатские рынки, на другие продукты, репо", - сказал Моос, подтвердив заявленный в мартовском интервью Рейтер приоритет удешевления пассивов [ID:nMUE62N1IW]. И СЕБЕ, И АКЦИОНЕРАМ "В стратегии заложен прибыльный рост, а отношение расходов к доходам не превысит 40 процентов", - сказал Моос. Он признал сокращение операционной маржи в ближайшей перспективе, но выразил надежду на то, что банк в текущем году превзойдет результат прошлого года в 4,6 процента. "С точки зрения маржи важно понимать, что не все наши доходы будут от процентных доходов. Мы их диверсифицируем за счет торговых доходов, комиссионных доходов... Думаю, покажем достойный результат в этой битве за маржу. Мы предполагаем, что маржа упадет меньше, чем у конкурентов. Цель на этот год - маржа выше, чем в 2009 году", - сказал он. Будущую прибыль ВТБ рассчитывает оставить себе, предполагая, что акционеры, крупнейшим из которых выступает правительство РФ, удовлетворятся чуть более щедрыми дивидендами и передышкой в докапитализации банка деньгами владельцев. "Не предполагается увеличение капитала за счет допэмиссий", - сказал Моос, пообещав доход на вложенный капитал более 15 процентов к 2013 году, а после - 20 процентов. "При таком ROE наши акционеры будут заинтересованы реинвестировать прибыль. ВТБ ожидает увеличения капитала первого уровня именно за счет реинвестирования прибыли", - сказал он. Дивидендная политика также будет пересмотрена. "Будет разработана новая дивидендная политика, которая будет предполагать больше 10 процентов", - сказал Моос. Банк обязался выплачивать не менее 10 процентов чистой прибыли по российским стандартам. За 2008 год он вернул акционерам 11,2 процента чистой прибыли, а за 2009-й рекомендовал направить на дивиденды 25,5 процента чистой прибыли по российским стандартам, или около 6 миллионов рублей. (Елена Фабричная. Текст Алексея Калмыкова) 28.05.2010 Ведомости ВТБ прокредитует кондитеров Банк ВТБ открыл управляющей компании «Объединенные кондитеры» возобновляемую кредитную линию на 2 млрд руб., говорится в сообщении банка. Кредитная линия открыта сроком на два года для пополнения оборотных средств компании. Интерфакс 28.05.2010 Ведомости ВТБ 24 «ВТБ 24» начал выпуск новых кредиток MasterCard с льготным периодом до 50 дней и функцией cash-back. Банк будет возмещать 5% средств, потраченных с помощью карты на АЗС, либо в ресторанах и кафе, либо на мобильную связь (по выбору клиента). Кроме того, клиентам будут возвращать 1% стоимости любых других покупок, оплаченных картой. Ведомости 28.05.2010 РБК-daily Модный брокеридж Полина Смородская Вслед за Сбербанком о планах стать лидером в брокерском бизнесе заявил банк ВТБ 24: к 2012 году он намерен войти в тройку лидеров по объему клиентских операций. Для этого ВТБ 24 в ближайшее время собирается расширить доступ к торговым площадкам и изменить существующую модель продаж. Согласно стратегии развития инвестиционного обслуживания клиентов до 2012 года ВТБ 24 намерен войти в тройку лидеров брокерского бизнеса как по числу клиентов, так и по объемам клиентских операций. По данным ФБ ММВБ, по итогам апреля ВТБ 24 по числу активных клиентов (совершают операции раз в месяц) занимает четвертое место, уступая классическим брокерам "Финам" и БКС, а также Сбербанку. По объему клиентских операций ВТБ 24 находится на восьмом месте. Как сообщил РБК daily вице-президент ВТБ 24 Алексей Кравцов, за первый квартал текущего года оборот клиентов банка в режиме основных торгов акциями ММВБ составил 418 млрд руб. (что составляет примерно 13,7% от всего оборота ММВБ в этом режиме торгов). "Мы планируем, что эта доля на конец 2012 года превысит 20%", - говорит г-н Кравцов. По его словам, банк намерен изменить модель продаж инвестиционных продуктов, а также адаптировать их к различных категориям инвесторов. Также банк намерен расширить перечень торговых площадок. Сейчас ВТБ 24 представляет доступ к рынку акций и облигаций, а также госценных бумаг группы ММВБ и срочный рынок РТС. В ближайшее время планируется ввести доступ на RTS Standard и срочный рынок ММВБ. На этой неделе об утверждении концепции развития брокерских операций до 2012 года сообщил и другой госбанк - Сбербанк, который намерен не только "вплотную приблизиться", но и "затем вытеснить крупнейших брокеров, являющихся лидерами биржевых рейтингов" (см. РБК daily от 26.05.10). По словам гендиректора ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Александра Щеглова, сила Сбербанка в обширной сети продаж, а также в потенциале доверия к банку в провинции, в то же время ему не хватает технологичности. "С ВТБ 24 ситуация обратная, сеть продаж не такая крупная, однако банку удалось сохранить технологии еще со времен Гута-банка. Для каждого из этих банков планы стать лидером в брокерском бизнесе являются своеобразным вызовом", - считает г-н Щеглов. 27.05.2010 Интерфакс ВТБ 24 может направить на дивиденды за 2009г чуть более 50% чистой прибыли Наблюдательный совет ВТБ 24 (РТС: GUTB) (розничный банк Группы ВТБ) (РТС: VTBR) рекомендовал годовому собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам 2009 года в размере 41,58 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении кредитной организации. Проведение годового собрания акционеров намечено на 28 июня. Как сообщалось ранее, банк ВТБ 24 в 2009 году получил 4,188 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. Уставный капитал банка разделен на 50 млн 636,514 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, всего банк может направить на выплату дивидендов 2,105 млрд рублей, или 50,27% чистой прибыли за 2009 год. В прошлом году ВТБ 24 направил на выплату дивидендов за 2008 год почти всю чистую прибыль - 4,089 млрд рублей из 4,3 млрд рублей. На одну обыкновенную акцию было выплачено 121,23 рубля. Основным акционером ВТБ 24является банк ВТБ (98,93% уставного капитала). ВТБ по итогам первого квартала 2010 года занял 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном "Интерфакс-ЦЭА". 26.05.10 GZT.RU Сбербанк назвал программу ВТБ незаконной и куцей Наталья Говорова Между двумя крупнейшими банками страны разгорелся конфликт. Председатель комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Сбербанка Антон Данилов-Данильян назвал предложенные банком ВТБ скидки для акционеров-ветеранов войны "противозаконными". В ВТБ уверяют, что эти обвинения необоснованны. «То, что сделали в ВТБ – противоречит законодательству. Они могут нарваться на иски других акционеров", – заявил на пресс-конференции 26 мая Антон Данилов-Данильян. Накануне празднования 65-летия Победы, банк ВТБ предложил всем акционерам банка, родившимся до 5 июня 1940 года, открыть депозит с повышенной ставкой, а также застраховать со скидкой до 20% квартиру, дом или машину. Таких акционеров у банка более 12 тысяч человек. Не юристы Неоднократные просьбы журналистов уточнить, какой именно закон нарушил банк ВТБ, Данилов-Данильян проигнорировал. Позиция защитника прав мелких акционеров Сбербанка совпадает с мнением руководства крупнейшего банка страны относительно конкурентов из ВТБ. "Публичный продукт (депозиты, страхование) должен предлагаться всем на единых условиях. Я не юрист, но боюсь, что это за пределами закона", – прокомментировала появление скидок банка ВТБ для акционеров-ветеранов зампредправления Сбербанка Белла Златкис в беседе с корреспондентом GZT.RU. Схватка за деньги людей И Сбербанк, и ВТБ контролируются государством. Сбербанк является крупнейшим банком страны по размерам активов, объемам депозитов населения и выданных ему кредитов. ВТБ по этим показателям идет на второй позиции. Как раз сегодня, 26 мая, наблюдательный совет ВТБ принял новую стратегию развития банка до 2013 года, в которой основной акцент делается на развитие услуг для населения. Ветераны в законе Директор Департамента розничного бизнеса ВТБ 24 Георгий Горшков в ответ на эти обвинения заявил GZT.RU, что «банк действовал в рамках законодательства». По его словам, в законе ничего не сказано такого, что бы не было выполнено. Георгий Горшков отказался комментировать вопрос о возможных исках миноритарных акционеров. «В том, что предлагает ВТБ, нет никаких нарушений. Банк вправе на свое усмотрение улучшать условия обслуживания отдельным клиентам», – сказал GZT.RU адвокат коллегии «Арутюнов и партнеры» Иван Кидяев. По его мнению, высказывания Данилова-Данильяна были продиктованы какими-то «личными мотивами». В начале мая ВТБ объявил, что программа льгот для акционеров-ветеранов только первый шаг на пути примирения с недовольными владельцами акций банка Против принципов Дмитрий Удалов, член консультационного совета миноритариев ВТБ (аналогичного тому, что возглавляет Данилов-Данильян в Сбербанке) заявил GZT.RU, что выступал против введения специальной программы для ветеранов. «Права для всех миноритарных акционеров должны быть одинаковыми. Не должно быть преференций для какой-то одной определенной группы», – заявил Удалов. По его мнению, внедрение подобных программ противоречит международным стандартам и принципам корпоративного управления. "Можно понять, когда разрабатывается какая-то система лояльности к клиентам, потому что это чисто маркетинговый ход, аналогичный скидкам в салонах красоты. С другой стороны, поскольку предоставление услуг за плату – публичная оферта, эти услуги должны быть одинаковыми для всех», – считает замгендиректора консалтинговой компании "Финэкспертиза" Наталья Борзова. «Конечно, это двоякая, неоднозначная ситуация, но в том, что она возникла в нашей стране, нет ничего удивительного», – не скрывает иронии Наталья Борзова. Навальный против Координатор альтернативного союза миноритарных акционеров ВТБ Алексей Навальный не сомневается, что подарки банка ветеранам акционеры воспримут негативно. Причем не только те, кто не получил пока никаких льгот, но и сами ветераны. «Практически на каждом собрании эти люди встают и говорят „я — ветеран войны, и вы меня ограбили“. Сейчас будет сказано: „я ветеран войны, вы меня ограбили, а теперь еще морочите голову какими-то спецпрограммами“,— сказал Навальный GZT.RU. Защитник миноритариев согласен, что „банк должен заниматься банковским бизнесом, а не ленточки развешивать, а лучший подарок для всех — это деньги, которые вернут с прибылью“. Сбербанк не торопится Антон Данилов-Данильян, несколько лет возглавлявший экономическое управление администрации президента России, настаивает, что перед тем, как начать поощрять акционеров, надо внести изменения в российское законодательство. "У нас в Сбербанке будет другое. Мы не спешим, в отличие от некоторых. Мы можем это сделать «куцим», а можем сделать хорошей качественной программой. Но тогда это будет отложено на очень долгий срок, пока мы не изменим законодательство. Нам более важно качественно подготовиться к инициативам и к реализации этих инициатив», – заявил Данилов-Данильян журналистам. По его словам, Сбербанк работает над программой поощрения акционеров, но ее скорого появления ожидать не следует. «Мы бы хотели, чтобы до конца этого года было что-то доработано», – поделился планами глава комитета. Цена народных акций Разная скорость появления программ поощрения акционеров в госбанках, возможно, продиктована не только их способностями по-разному трактовать законы, но и динамикой акций. В 2007 году ВТБ провел так называемое "народное IPO", предложив населению свои акции. Из полученных банком $8 млрд около $1,6 млрд заплатили десятки тысяч мелких инвесторов, в том числе ветеранов, покупавших акции по 13,6 копейки за штуку. Из-за кризиса котировки довольно быстро упали и сейчас акции стоят 6,9 копеек (закрытие 26 мая), что вызывает страшное недовольство всех акционеров, которые требуют компенсировать потери. Акции Сбербанка также активно размещались среди населения в 2007 году. Их цена составляла тогда 89 рублей за штуку. Сейчас акции стоят 69 рублей (закрытие 26 мая), поэтому потери акционеров Сбера меньше. Костин обещает 15 копеек «Ключевым приоритетом в рамках новой стратегии банка станет увеличение цены акций ВТБ, рост прибыли и увеличение возврата на капитал», – заявил 26 мая глава банка Андрей Костин. В опубликованном сегодня интервью американской The Wall Street Journal Костин рассказал, что к 2013 году стоимость акций удвоится и достигнет 15 копеек Финансы 28.05.2010 Ведомости Повод для роста Татьяна Воронова Российские банки хоть и потрепаны кризисом, но находятся в неплохой форме, считает руководство Центробанка. И ждет от них улучшения показателей и увеличения кредитования Банки стоят одной ногой на выходе из кризиса«, — считает первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян. Но вместо кредитов размещают деньги в ценные бумаги или накапливают ликвидность, констатирует председатель ЦБ Сергей Игнатьев. ВЕСОМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Российские банки за четыре месяца этого года получили 164 млрд руб. чистой прибыли, доходность в банковском секторе начала восстанавливаться, сообщил Меликьян. Это в пять раз превосходит показатель аналогичного периода прошлого года, хотя банки одновременно формировали большой объем резервов, отметил Меликьян. А с капиталом у банков и вовсе лучше, чем до кризиса, — показатель достаточности капитала в целом по банковскому сектору на 1 сентября 2008 г. составлял 14,5%, а на 1 мая 2010 г. — 20,5%, поделился Игнатьев. Сергей Игнатьев призывает смотреть на перспективу Объем просроченной задолженности уже несколько месяцев держится на уровне конца 2009 г., указывает он, за апрель ее уровень вырос лишь на 3%. Другие показатели также улучшаются, указывает директор департамента надзора и регулирования ЦБ Алексей Симановский: «Навскидку в мае рост кредитов был чуть больше, чем в апреле. Но это совсем предварительно». Игнатьев приводит в пример ипотеку: за четыре месяца 2010 г. объем выданной ипотеки вдвое выше, чем в 2009 г., но докризисных показателей банки пока не достигли. Сделок на ипотечном рынке действительно стало больше и весомая их часть — ипотека для военных, говорит предправления Балтинвестбанка Игорь Кирилловых. Кредитование, по его наблюдениям, оживает именно за счет госпрограмм. «Может быть, мы не кредитуем так живо, как ожидает ЦБ», — признала зампред правления Сбербанка Белла Златкис, однако, по ее мнению, рост кредитования также зависит от бюджетной политики, поскольку «государство является крупнейшим заказчиком услуг». МОЖНО ПОСТРОЖЕ Сегодня нет необходимости продлевать мораторий на санкции к банкам, не соблюдающим требования к участию в системе страхования вкладов, заявил Меликьян. ЦБ должен запрещать прием депозитов от населения банку, не получившему прибыль два квартала подряд. Однако в разгар кризиса до конца 2010 г. был введен мораторий на такие санкции. Впрочем, решение не окончательное, его следует ждать осенью, предупредил Меликьян. Кроме того, Игнатьев с Меликьяном предупредили, что в этом году могут быть повышены нормативы обязательного резервирования для банков. Однако не стали рассказывать, сколь серьезным будет это повышение. ЦБ также намерен стимулировать банки к продаже непрофильных активов путем введения резервов на возможные потери по имуществу, полученному в качестве залогов, сообщил Симановский. Уже со следующего года при расчете резервов на возможные потери по имуществу будет введен дисконт в 20% стоимости имущества, если оно не продано в течение года, привел он пример. В случае, если актив не продан два года, дисконт может составить 50%, три года — до 100%, продолжил Симановский. «Если этот актив стоит реальных денег, то банки будут стремиться его продать, а если не стоит, то надо рано или поздно признать пустышки», — сказал Симановский. ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ МАНЕВРА К концу года у ряда банков, в том числе крупных, могут возникнуть проблемы с нормативом достаточности капитала, не исключает Меликьян. Он рассказал, что от двух банков даже поступили заявки на участие в программе обмена акций на облигации федерального займа. Название банков он не уточнил. «Мы считаем, что на такое банк может идти только в крайнем случае», — полагает Меликьян. Не сняты все вопросы и с просроченной задолженностью. ЦБ даже пытался сравнивать результаты российской и международной отчетности (МСФО), чтобы выяснить для себя, сколько же у российских банков проблемных долгов, рассказывает Меликьян: «По МСФО получается на 10-20% больше». По данным ЦБ на 1 апреля, объем просроченных кредитов составлял 6,5%. По оценкам предправления «ВТБ Северо-Запада» Дмитрия Олюнина, проблемных активов сейчас порядка 15% (учитывал данные МСФО, обесцененные кредиты и залоги). Цифра, считает он, не критичная, однако регулятору и банкам необходимо определиться, как с этим грузом жить дальше. Однако никаких серьезных системных проблем у банкиров сейчас нет, резюмирует Меликьян: «Выживут самостоятельно!» Тем не менее ЦБ хочет вводить спецпредставителей в любой банк независимо от того, получал он господдержку или нет, говорится в обзоре ЦБ за прошлый год. КРЕДИТНЫЙ СТИМУЛ Игнатьев высказался в поддержку снижения ставок по субординированным кредитам, но считает, что условия должны меняться для всех банков одновременно: «Снижать ставки нужно, но не сильно». Он полагает, что снижение ставки по субординированным кредитам должно быть сопоставимым с текущим уровнем ставок для правительства на внутреннем рынке рублевых заимствований. Сбербанк устроит снижение ЦБ ставки до 6,25 с 8%, сказала Златкис. Игнатьева беспокоит, что на фоне снижения инфляции наблюдается рост денежной массы. Инфляция за год (апрель 2009 — апрель 2010 г.) составила 6% из-за невысокого спроса на товары, но уже 24 мая снизилась до 5,7%, а объем денежной массы за год — к 20 мая 2010 г. — увеличился на треть. Регулятору придется лавировать между стимулированием роста кредитования и удержанием инфляции на уровне 7%, предупредил он. Тем не менее снижение ключевых ставок денежного рынка еще может в какой-то степени повлиять на рост кредитования, считает Игнатьев. ЦБ, по его словам, сохраняет прогноз по росту кредитования в этом году на 15%. Без паники Проблемы в Европе больше политические, чем экономические, считает Игнатьев, и на российской экономике эти события сильно не скажутся. ЦБ контролирует курс рубля и ведет себя более гибко, чем до кризиса, заверяет он: «Регулятор располагает гораздо большим объемом инструментов воздействия на ситуацию, чем два года назад». 28.05.2010 Российская газета Сбер продадут дорого - решение Елена Кукол Центробанк может в перспективе отказаться от своего пакета в Сбербанке, не исключил вчера глава Банка России Сергей Игнатьев. Сейчас, напомним, доля ЦБ в крупнейшем банке России составляет более 60 процентов. Но, по словам Игнатьева, в принципе он не против передачи этого пакета другому госоргану. О каком именно органе может идти речь, Игнатьев говорить не стал. Но заметил, что, например, крупнейшим акционером другого госбанка, ВТБ, является правительство. Не стал Игнатьев отрицать и возможность продажи части акций Сбера на рынке. Правда, с выходом Центробанка, по его мнению, не следует торопиться, а с продажей акций - тем более. Дело в том, что сейчас существует конфликт интересов: ЦБ, с одной стороны, является регулирующим органом и осуществляет надзор, а с другой - является крупнейшим акционером Сбербанка. То есть фактически сам себе выписывает предписания, пояснил "РГ" смысл передачи акций Сбера другому госоргану глава Ассоциации региональных банков Анатолий Аксаков. Но существует, по его словам, и другая сторона проблемы. Очевидно, что госбанк имеет перед другими игроками преимущества на рынке, это создает неравные условия конкуренции, пояснил Аксаков. Но для решения этой проблемы потребуется уже не просто выход ЦБ из капитала банка, а сокращение госдоли. Продажа части акций Сбербанка могла бы помочь сокращению бюджетного дефицита, поясняет финансовый аналитик Сергей Суверов. Возможно, предполагает он, часть акций было бы целесообразно продать стратегическому иностранному инвестору, чтобы поддержать зарубежные экспансии банка. Впрочем, сейчас, по мнению Игнатьева, далеко не та цена, по которой можно продавать акции банка. "Зачем это делать сейчас по дешевке, если потом акции будут дороже?" - объяснил Игнатьев журналистам. Он признал, что для Банка России вопрос цены является достаточно важным. Называть сроки продажи госпакета Игнатьев не стал. 28.05.2010 Ведомости Пора отдавать Алена Чечель, Евгения Письменная Внешэкономбанк больше не собирается продлевать кредиты, выданные в кризис крупным российским компаниям на рефинансирование иностранных займов. UC Rusal, Altimo и «Газпром нефти» придется вернуть деньги в срок Внешэкономбанк не планирует продлевать антикризисные кредиты, рассказал «Ведомостям» источник в наблюдательном совете банка и подтвердил близкий к нему источник. Кредиты на рефинансирование иностранных займов ВЭБ раздавал в конце 2008 г., чтобы крупные пакеты акций российских компаний, заложенные в иностранных банках, не пошли с молотка. В октябре 2009 г. шести компаниям кредиты продлили еще на год. В списке оказались UC Rusal (долг — $4,5 млрд), Evraz Group ($1,8 млрд), Altimo ($1,5 млрд), «Газпром нефть» ($750 млн), ПИК ($262 млн) и «Ситроникс» ($230 млн). Ставка по кредиту UC Rusal составила 5,18%, Altimo — 6,24%. Заем ПИК был выкуплен Номос-банком, «Ситроникс» кредит погасил, вчера о досрочном погашении сообщила и Evraz Group (см. статью на стр. 08). Председатель ВЭБа Владимир Дмитриев пригласит заемщиков к расплате Представитель UC Rusal сообщил, что если ВЭБ не станет пролонгировать кредит, то права требования по нему выкупит Сбербанк. В меморандуме к IPO UC Rusal сообщала, что Сбербанк письменно подтвердил ей свое согласие выкупить долг с 1 августа 2010 г.; комиссия Сбербанка должна составить 2% от суммы кредита. Возможность продажи кредита обсуждается довольно давно и пролонгация скорее всего не понадобится, считает источник, близкий к ВЭБу. В залоге у ВЭБа — 25% акций «Норникеля» и по 25% минус 1 акция «Русал Братска» и «Русал Красноярска». Обеспечение кредита Altimo — 25,1% «Мегафона». Представитель Altimo вчера отказался от комментариев. Источник, знакомый с акционерами «Альфа-групп», говорит, что компания ведет переговоры с иностранными банками и Сбербанком о рефинансировании долга. В отчетах «Газпром нефти» указано, что кредитная линия на $750 млн открыта в 2008 г., срок ее действия — до декабря 2011 г. О каких-либо залогах «Газпром нефть» ни разу не сообщала. Пресс-служба компании планы по погашению кредита и наличие залога комментировать отказалась. Не исключено, что «Газпром нефть» была признана надежным замещиком и кредитная линия была открыта без внесения обеспечения, предполагает аналитик Банка Москвы Денис Борисов. Продлевать кредиты бесконечно невозможно, тем более что сейчас ситуация на рынках гораздо спокойнее, чем в конце 2008 г., когда долги российских корпораций оказались для них практически неподъемными, полагает начальник аналитического отдела BNP Paribas Юлия Цепляева. Антикризисные меры не могут быть вечными, массовая пролонгация кредитов была как раз антикризисным решением, объясняет пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков. Премьер Владимир Путин уже говорил, что ситуация с банковской ликвидностью сейчас существенно отличается от той, что была во время кризиса, лучше себя чувствуют и сами компании, напоминает Песков. Правда, он оговаривается, что при необходимости каждый случай может быть рассмотрен отдельно — нужна пролонгация или нет. Руководитель пресс-службы Внешэкономбанка Екатерина Карасина сообщила, что тема пролонгации кредитов «может стать актуальной осенью 2010 г., когда наступит время погашения». Представители ВТБ, Сбербанка и Альфа-банка от комментариев отказались. Помогли .Около $11 млрд потратил в 2008 г. ВЭБ на рефинансирование долгов российских компаний перед иностранными банками 28.05.2010 РБК-daily Опцион на уставняк Алексей Кулясов У Газпромбанка (ГПБ) появится своя опционная программа для топ-менеджеров. Вчера совет директоров утвердил долгосрочную программу стимулирования для членов правления банка. Они могут рассчитывать на опционы на акции ГПБ, суммарный размер которых составит 1% от уставного капитала кредитной организации. Однако не исключено, что с реализацией программы у ГПБ могут возникнуть проблемы. Вчера глава Банка России Сергей Игнатьев выступил за введение единой согласованной системы опционных программ в госбанках. Правда, пока рекомендации г-на Игнатьева были адресованы двум другим крупнейшим игрокам - ВТБ и Сбербанку. Газпромбанк стал первым из банков, которые контролируются государством, объявившим о своей опционной программе. По официальному сообщению ГПБ, право на опцион на акции получат члены правления, причем суммарный размер программы мотивации не будет превышать 1% от уставного капитала банка. Согласно данным отчетности за 2008 год, уставный капитал ГПБ составлял 19,9 млрд руб. Воспользоваться опционом г-н Акимов и его команда могут только в случае, если банк достигнет определенных показателей эффективности. Как будет оцениваться эффективность действий топ-менеджеров, в банке уточнить не смогли. Как заявил РБК daily представитель ГПБ, речь идет о росте показателей банка по МСФО. Запустить опционную программу в ГПБ могут уже в этом году, однако не исключено, что эти намерения банку придется еще согласовывать и с ЦБ, глава которого, Сергей Игнатьев, выступая вчера на банковском форуме в Санкт-Петербурге, на примере Сбербанка ясно дал понять, что программа мотивации топ-менеджмента госбанков должна быть согласованной. "Это должна быть система, - заявил г-н Игнатьев. - Нельзя, чтобы в ВТБ была одна программа, а в Сбербанке - другая". До этого глава Банка России категорически выступал против введения программы мотивации в Сбербанке. Но, судя по всему, в необходимости ее появления президенту Сбербанка Герману Грефу удалось все же настоять на своем. "Я в принципе не против, но мы с Германом Оскаровичем расходимся во мнении о том, какой она должна быть", - рассказал Сергей Игнатьев. В начале года Сбербанк вслед за ВТБ заявил, что будет разрабатывать систему мотивации для сотрудников. Окончательный вариант опционной программы пока не утвержден ни ВТБ, ни Сбербанком. Поэтому банки пока не комментируют детали. Представитель банка ВТБ вчера сообщил РБК daily, что банк обнародует опционную программу только после ее утверждения правительством. Президент ассоциации региональных банков "Россия" Анатолий Аксаков согласен с позицией Сергея Игнатьева. "Я думаю, что у госбанков должна быть унифицированная программа мотиваций топ-менеджмента, поскольку это позволит снизить злоупотребления, которые банки всегда могут объяснить своей рыночной спецификой", - заявил РБК daily г-н Аксаков. По его словам, размер бонуса должен быть привязан к личному вкладу в развитие бизнеса банка, а не к уставному капиталу, который в госбанках формировался за счет государственных средств, и не к капитализации кредитных организаций, которая зависит от конъюнктуры фондовых рынков. 28.05.2010 КоммерсантЪ Альфа-банк спрашивает с ВТБ Халиль Аминов, Наталья Киселева Альфа-банк предложил основному кредитору "Дон-строя" банку ВТБ решить вопрос с проблемным долгом девелопера. Всего компания должна Альфа-банку $138 млн, из них только $20-27 млн банк готов пролонгировать. Возможно, основателю "Дон-строя" Максиму Блажко (поручитель по кредиту Альфа-банка) и его партнеру Дмитрию Зеленову снова придется расстаться с частью активов. Ранее они передали ВТБ в счет задолженности 50% ЗАО "Дон-строй инвест", строящего жилье. На этой неделе Альфа-банк направил ГК "Дон-строй" уведомление о досрочном погашении кредита на $138 млн в связи с тем, что девелопер допустил просрочку платежей по займу, сообщил "Ъ" источник, знакомый с ситуацией в группе. Эту информацию подтвердили в пресс-службе "Дон-строя" и в Альфе-банке. По информации источника "Ъ", в залоге у Альфа-банка находится часть имущества "Дон-строя", а также предоставлено личное поручительство совладельца и основателя группы Максима Блажко. В пресс-службе "Дон-строя" заявили, что сейчас ведутся переговоры с Альфа-банком о реструктуризации задолженности, но деталей раскрывать не стали. По данным источника "Ъ", еще весной Альфа-банк предложил свою схему реструктуризации долгов "Дон-строя" ВТБ -- основному кредитору девелопера и владельцу 50% ЗАО "Дон-строй инвест" (эта "дочка" ГК "Дон-строй" строит жилье). "Альфа" предложила ВТБ выделить девелоперу кредит на $110 млн, которые пошли бы на погашение долга перед Альфа-банком. Оставшиеся $20-27 млн Альфа-банк пообещал пролонгировать. На прошлой неделе, по данным собеседника "Ъ", Альфа-банка направил ВТБ письмо, где конкретизировались предложения по реструктуризации долга "Дон-строя" перед "Альфой". Директор по взысканию корпоративной просроченной задолженности Альфа-банка Заали Цанава говорит, что "банк готов обсуждать с ВТБ и "Дон-строем" вопрос реструктуризации долга девелопера и надеется на взаимовыгодный исход переговоров". В пресс-службе ВТБ отказались комментировать переговоры. ГК "Дон-строй", созданной в 1994 году, на паритетных началах владеют Максим Блажко и Дмитрий Зеленов. Крупные реализованные проекты -- жилые комплексы "Алые паруса", "Триумф-палас", квартал "Воробьевы горы", ТЦ "Щука". В 2008 году оборот составил около $2 млрд. До 2011 года компания должна завершить строительство более 3 млн кв. м жилья. Партнер Goltsblat BLP Антон Ситников отмечает, что если дело дойдет до суда, то банк вправе ходатайствовать о наложении обеспечительных мер в виде ареста средств на счетах. Параллельно кредитор может в суде требовать от поручителя погасить долг компании, отмечает юрист. Такая мера взыскания долгов сейчас стала популярна. Так, Номос-банк взыскал $38,322 млн с владельца "Арбат Престижа" Владимира Некрасова, выступавшего поручителем по кредиту. Такая же участь постигла основного владельца группы "Энергомаш" Александра Степанова, который по решению суда должен выплатить 12,5 млрд руб. в пользу БТА-банка, а с акционера петербургского ЗАО "Строймонтаж" Артура Кириленко Балтийский банк взыскал 967 млн руб. У "Дон-строя" одна из самых высоких долговых нагрузок среди девелоперов (см. таблицу). В кредитном портфеле группы только на долю ВТБ приходится 80 млрд руб., говорит источник "Ъ" в банке. Ранее сообщалось, что другому кредитору -- Сбербанку девелопер должен 20 млрд руб. Ранее источники, знакомые с ситуацией в "Дон-строе", сообщали, что девелопер в качестве погашения 11 млрд руб. передаст Сбербанку бизнес-центр Nordstar Tower (80 тыс. кв. м) у станции метро "Беговая". Вчера в пресс-службе "Дон-строя" отказались комментировать свои взаимоотношения со Сбербанком. Политика и экономика 28.05.2010 Ведомости Деление вреда Филипп Стеркин Президент Дмитрий Медведев потребовал от правительства либо признаться в безразличии к экологическим проблемам, либо дать деньги на их решение У нас все защитники экологии, с удовольствием рассуждают на эту тему, но, как только дело доходит до практических решений, эта самая экология задвигается на последний план«, — отчитывал вчера Медведев правительство на заседании президиума Госсовета по экологии. Пусть руководители правительства возьмут на себя труд и скажут, распекал президент министров, мы не хотим пилотных проектов, которые направлены на ликвидацию накопленного экологического ущерба, а если не скажут, тогда пусть какие-то деньги выделят (цитаты по «Интерфаксу»). Минприроды деньги попросило: в 2010-2011 гг. оно планирует разработать три федеральные целевые программы (ФЦП) по экологии на 2,079 трлн руб., говорится в докладе министра Юрия Трутнева (текст опубликован на сайте Минприроды). Самая масштабная — на срок с 2012 по 2020 г. — оценена в 1,9 трлн руб., из них 867 млрд — из федерального бюджета. ФЦП по Байкалу стоит 70,7 млрд руб., из них 49,5 млрд — из бюджета, по Балтийскому морю — 145,8 млрд руб. и 75,9 млрд соответственно. Чиновник Минфина не знаком с запросами Минприроды. Возможностей для очередных расходов у бюджета нет, говорит он, к тому же Минфин предлагает включить все ФЦП в масштабные госпрограммы: «Нужно эффективнее тратить выделенные деньги, а не просить дополнительных». Минприроды знает, как принести в бюджет по крайней мере часть средств — реформировать систему экологических платежей. Предлагается разделить все предприятия на три группы. Сейчас платежи за вред окружающей среде поступают от 300 000 компаний, говорится в докладе, из них 99% загрязнения — от 11 000 компаний, среди которых 200 — наиболее крупные загрязнители. Для этой группы размер платежей будет зависеть от использования наилучших доступных технологий (НДТ). Для тех, кто не модернизирует предприятие, платежи увеличатся в 2,3 раза к 2011 г. и в 3,4 раза в 2016 г. Поступления в бюджет вырастут в 7,7 раза — с 18 млрд руб. до 138 млрд. Для переходящих на НДТ платежи снизятся на 70%, а после внедрения НДТ уменьшатся вдвое. Для остальных 290 000 предприятий платежи будут зависеть от фактического загрязнения, остальные будут просто сдавать декларации. Попытки ввести такие платежи делались много лет назад, вспоминает бывший замминистра природных ресурсов Владимир Энгельсберг. Предложенную систему он считает эффективной, но создающей поле для коррупции: «Будет велик соблазн договориться с чиновником, отбирающим предприятия-загрязнители и технологии, внедрение которых снизит платежи». 28.05.2010 Время новостей Финновационный процесс Юлия Миронова Владимир Путин заступился за "Северный поток" и пожилую россиянку Премьер-министр Владимир Путин вчера ненадолго покинул пределы России. Глава правительства недалеко удалился от родины -- не более чем на 10 км от Выборга. Он посетил приграничную Финляндию, где в самом восточном городе Евросоюза, крошечной Лаппеенранте проходило мероприятие под громким названием «Инновационный форум Россия--Евросоюз». Обычно внимания Владимира Путина удостаиваются более масштабные события, форум же больше напоминал районную выставку рационализаторов (к слову, некоторые из участников признавались, что до последнего сами не верили в сообщения о визите российского премьера). Но при более внимательном рассмотрении журналисты обнаружили, что среди примерно 20 инноваторов со стороны России есть потенциальные спасители не только Европы, но и остального мира -- от вулкана Эйяфьядлайокудль до загрязнения Мексиканского залива разлившейся нефтью. В ожидании Владимира Путина пресса осматривала выставку инновационных достижений, где обнаружились стенды с проектами разнообразной тематики -- начиная от строительства музея ледового искусства до программного обеспечения для распознавания речи и промышленных и бытовых дезинфекторов. Пожалуй, два проекта могли бы заинтересовать не только любопытствующих представителей СМИ. Компания «Полиинформ» занимается промышленной экологической безопасностью, одна из сфер приложения усилий -- очистка территорий от загрязнения нефтепродуктами. Питерская компания уже обратилась к ВР, направив официальное письмо с предложением использовать имеющиеся технологии на последнем этапе очистки воды и территории. Ответа «Полиинформ» еще не получил, но в компании не унывают: сначала надо «заткнуть дырку, затем собрать возможную к использованию нефть, а вот потом уже можем поработать мы -- успеем еще написать и ВР, и губернаторам», говорит представитель фирмы. Ассоциация «Геоэнергетика» предлагает технологию для снижения трения в целях защиты от износа и коррозии, что также может стать составной частью госпрограммы энерго- и ресурсосбережения. Этот метод среди прочего мог бы предохранять уязвимые части самолетов от вулканических частиц, которые вызвали авиационный коллапс в Европе. «Геоэнергетика» пока не выступала со своими идеями перед авиастроителями, но уже обращалась к российским автопроизводителям -- эффективность технологии для защиты двигателей авто доказана опытным путем. Но автопром получает немалую прибыль именно от торговли запчастями, которые при использовании защитных покрытий изнашиваются гораздо реже и соответственно дольше не требуют замены. Пока технология позволила продлить срок службы механизмов на Камчатской геотермальной станции (с повышенно-агрессивной эксплуатационной средой) в 28 раз -- с трех месяцев до семи лет. Впечатлившись достижениями отечественной науки и техники и пожелав удачи в продвижении российских инноваций, журналисты переместились на пленарное заседание форума, где было гораздо больше участников в отличие от собственно выставки проектов. Представлены были и практики, и теоретики инновационного бизнеса в виде университетов и управленческих структур. До тех пор пока журналисты не надели наушники для синхронного перевода, из выступлений распознавалось только слово «Чубайс», не нуждающееся в переводе. Включив перевод, можно было обнаружить, что это слово употребляется исключительно в положительном смысле -- финны благодарят российского реформатора за поддержку. Видимо, за моральную. Потому что материальную поддержку как раз самой госкорпорации «Роснано», возглавляемой г-ном Чубайсом, будет оказывать новый партнер -- Финский государственный инвестиционный фонд: в рамках форума между компаниями было подписано соглашение о сотрудничестве. По прибытии в Финляндию Владимир Путин в сопровождении коллеги Матти Ванханена из аэропорта направился на железнодорожный вокзал, где двум премьерам представили новый скоростной поезд, который предназначен специально для работы в разных условиях российских и финских железнодорожных путей. Старт регулярного сообщения поездом «Аллегро» по маршруту Хельсинки--Санкт-Петербург ожидается в декабре этого года. На форуме премьеры выступили с краткими речами. Глава финского правительства больше внимания уделил расширению взаимодействия в инновационной сфере ради всеобщей модернизации и преодоления последствий глобального кризиса. Российский премьер рассказывал о целях и задачах конкретно отечественной экономики. Для привлечения иностранных инвесторов к участию в процессе нашей собственной модернизации г-н Путин рассказал о мерах по повышению привлекательности инновационных сфер. Впрочем, эти же меры будут не лишними в любом секторе экономики: унификация стандартов, гармонизация законодательной базы (например, в части интеллектуальной собственности), ликвидация избыточных административных барьеров. «Переход на инновационные рельсы -- стратегический курс России. Мы стремимся сделать инновации жизненно необходимым условием для работы на рынке», -- заявил г-н Путин. Уложившись в 30 минут, премьеры отправились в городскую ратушу на двусторонние переговоры, после чего вернулись в мэрию, где проходил форум, для совместного заявления. Перед пресс-конференцией состоялась церемония подписания некоторых меморандумов и соглашений. Участниками подписания с российской стороны стали «Совкомфлот» и «Трансмашхолдинг». А Владимир Путин и Матти Ванханен скрепили договор о продлении на 50 лет аренды Сайменского канала, который находится на российской территории, но исторически используется Финляндией (канал возводили еще в имперские времена, в 1845--1856 годах, когда Суоми была составной частью единого Российского государства). После кратких вступительных слов взаимной благодарности премьеры ответили на вопросы журналистов, по два с каждой стороны. Главы правительств выразили единое мнение о светлом будущем единой Европы и единой европейской валюты, несмотря на известные проблемы. Так же дружно они отвергли журналистские подозрения в том, что из-за строительства «Северного потока» могут возникнуть проблемы, подобные ситуации в Мексиканском заливе (газ не нефть, а слежение за нефтяными танкерами позволяет максимально предупредить серьезные последствия). Более серьезные дискуссии и некоторые разногласия вызвал вопрос не экономический, и даже не политический, а скорее гуманитарный -- судьба больной 82-летней россиянки Ирины Антоновой, которая находится под угрозой депортации из Финляндии, где около 20 лет живет ее дочь. Г-н Ванханен постарался максимально отдалиться от этой проблемы, указав, что ее решением должны заниматься местные власти на основании действующих законов. Но Владимир Путин не позволил коллеге самоустраниться, утвердительно заявив: «Да ему денег жалко -- это же вопрос пособия, лечения, а за этой бабушкой могут и другие прийти (переселиться в Финляндию. -- Ред.)». «Если семья поставит вопрос обеспечить нормальное пребывание в России, мы это сделаем», -- сказал Владимир Путин. Но вряд ли это заявление порадовало семью Антоновой -- пожилую женщину собираются депортировать 3 июня, несмотря на заключение финских врачей о ее фактической нетранспортабельности. Финский премьер тем не менее постарался не переходить на частности. «Единые правила на равных принципах должны распространяться на всех, но в законах должна быть возможность распознать человеческий момент», -- указал г-н Ванханен. 28.05.2010 Ведомости Двое на одного Дмитрий Казьмин, Евгения Письменная,Екатерина Кравченко, Елена Мазнева Премьеры России, Белоруссии и Казахстана предпримут очередную попытку спасти Таможенный союз. В обмен на беспошлинную нефть Минск готов предложить Москве контрольные пакеты «Белтрансгаза» и Мозырского НПЗ Сегодня в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом состоится закрытая встреча премьеров России, Белоруссии и Казахстана - Владимира Путина, Сергея Сидорского и Карима Масимова. Они попытаются без многочисленных подчиненных снять разногласия и подписать основные соглашения по Таможенному союзу, рассказали «Ведомостям» сотрудник аппарата Масимова и несколько российских чиновников. Спор союзных государств длится с осени прошлого года. Основной камень преткновения - экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. В итоге он перерос в формат - союз России и Казахстана против Белоруссии. На встрече трех премьеров в прошлую пятницу в том же Константиновском дворце Астана предложила отказаться от всех своих претензий в обмен на снятие Минском требований по обнулению пошлин на нефть, но Сидорский ответил «нет», рассказывал «Ведомостям» участник совещания. Минск требует отмены пошлин на всю экспортируемую в Белоруссию российскую нефть - около 20 млн т, но пока получил менее трети желаемого - 6,3 млн т в год. Сегодняшняя встреча станет итогом недельной работы экспертов по детальной сверке позиций, говорит пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков: «Постараемся подписать соглашения, но полной уверенности, что Белоруссия снимет все разногласия, нет». Пока спорные вопросы (среди них увеличение пошлин на ввозимые физлицами из Белоруссии подержанные иномарки) не урегулированы, говорят чиновники трех российских ведомств, участвующие в переговорах. «Возможно, решим их ночью, возможно, в пятницу», - говорит один из них. Накануне коммерческое предложение сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко. России он готов «передать, но за хорошие деньги» принадлежащие Белоруссии контрольные пакеты «Белтрансгаза» и Мозырского НПЗ в обмен на «поставку в Белоруссию газа и нефти по внутрироссийским ценам» (цитата по «Интерфаксу»). «Это позитивный сигнал, - говорит министр энергетики России Сергей Шматко, - хотя остается целая система уравнений, но она теперь решаема». По его словам, в случае с НПЗ нужно обсуждать экономику и нюансы корпоративного управления, а «Белтрансгаз» - «интересное предложение». Оптовые цены «Газпрома» в граничащих с Белоруссией Брянской и Смоленской областях - $84-87,5 за 1000 куб. м без НДС. Цена для Белоруссии в I квартале - $169, во втором - почти $185, и это самая низкая цена в СНГ. «Белтрансгаз» платит с 1 января по $150; это цена, которую «они установили себе сами», заявил вчера вице-премьер Игорь Сечин. В итоге «Белтрансгаз» накопил долг в $192 млн, говорит представитель «Газпрома». Пожелания снизить цену белорусская сторона высказывала не раз, отмечает он, но конкретных переговоров не было, «есть контракт». Сам «Газпром» не предлагал Белоруссии продать контрольный пакет «Белтрансгаза», добавляет он, но, если предложения будут от Минска, «Газпром» их рассмотрит. Песков называет оба предложения Лукашенко «очень хорошей отправной точкой», добавляя, что раньше эта тема не обсуждалась. Пресс-секретарь Сидорского вчера не смог подтвердить «Ведомостям» информацию о встрече премьеров и о новых предложениях Белоруссии. Сотрудник аппарата Масимова оптимистичен: «Двое на одного додавим белорусов». Российские чиновники более осторожны: «Шансы есть». Кто сейчас владеет Сейчас 42,76% Мозырского НПЗ принадлежит правительству Белоруссии, 42,58% – «Славнефти» (ее на паритетных началах делят ТНК-ВР и«Газпромнефть»), 12,25% – «МНПЗ плюс» (контролируется Белоруссией), 2,41% – физическим лицам. «Белтрансгаз» – на паритертных началах «Газпрому» и правительству Белоруссии. Бизнес 28.05.2010 Ведомости Дерипаске мало Александра Терентьева «Норникель» огорчил одного из основных акционеров — UC Rusal: он отдаст акционерам половину чистой прибыли, хотя компания Дерипаски просила 111% Совет директоров «Норникеля» рекомендовал акционерам выплатить $1,3 млрд дивидендов за 2009 г. Это половина чистой прибыли компании, хотя по дивидендной политике она стремится отдавать 20-25%. Но решение устроило не всех: за рекомендацию проголосовали восемь директоров, четверо воздержались, рассказал гендиректор «Норникеля» Владимир Стржалковский. UC Rusal (владеет блокирующим пакетом «Норникеля») предлагала заплатить $3 млрд, рассказал Стржалковский. «Это значительная финансовая нагрузка на компанию», — подчеркнул он, к тому же «Норникель» без согласия кредиторов не может отдать акционерам больше 50% чистой прибыли. «Мы понимаем их [UC Rusal] тяжелое положение <...> но не может одна компания существовать за счет другой», — резюмировал Стржалковский. В UC Rusal удивлены таким мнением: финансовое положение компании не вызывает сомнений ни у акционеров, ни у кредиторов и никак не затрагивает деятельность «Норникеля» и его менеджмента, возмущена представитель UC Rusal Вера Курочкина. При текущем отношении чистого долга к EBITDA (0,4. — «Ведомости») «Норникель» может выплатить не менее $3 млрд дивидендов без ущерба для баланса, продолжает она. Компания Дерипаски хотела получить от «Норникеля» $750 млн, а по утвержденной рекомендации ей полагается только $325 млн. Деньги UC Rusal нужны на операционную деятельность и погашение долга, сказала Курочкина. Другой крупный совладелец компании «Интеррос» (25%) размером выплат доволен, говорит его представитель. Его коллеги из «Металлоинвеста» и ВЭБа (у обоих меньше 4%) вчера вечером от комментариев отказались. Позиция UC Rusal понятна, но решение не отдавать акционерам больше 100% прибыли «Норникеля» правильное, считает аналитик «ВТБ капитала» Александр Пухаев: у «Норникеля» немаленькая инвестпрограмма (только на развитие рудных активов компания собирается тратить $1,2-1,3 млрд в год), есть и планы по займам (планируется разместить облигации на 100 млрд руб., сказал финансовый директор «Норникеля» Дмитрий Костоев). «Норильский никель» - горно-металлургический холдинг, финансовые показатели (МСФО, 2009 г.): выручка – $10,2 млрд, чистая прибыль – $ 2,7 млрд. 28.05.2010 РБК-daily Дерипаска сядет в Шереметьево Сергей Колобков "Базэл-Аэро" рассчитывает получить аэропорт в управление Подконтрольная Олегу Дерипаске компания "Базэл-Аэро", уже контролирующая четыре аэропорта на юге России, заинтересовалась конкурсом на управление Шереметьево. До конца года для московского аэропорта должна быть подобрана управляющая компания, и "Базэл-Аэро" вместе с сингапурской Changi Airports уже представили бизнес-план по его развитию. В аэропорту об интересе Олега Дерипаски пока не знают и приходу такого "иностранного" партнера очень удивились. В конце апреля совет директоров ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" (МАШ) по согласованию с профильными ведомствами, базовым перевозчиком "Аэрофлотом" и ВЭБом выбрал инвестиционного консультанта для выполнения работ по консолидации объектов имущественного комплекса аэропорта и выбору управляющей компании. Им стал консорциум в составе инвестиционных банков Credit Suisse (Швейцария) и ГК "Тройка Диалог". Консультант должен выполнить все необходимые работы в течение восьми месяцев, то есть до конца 2010 года. По словам одного из источников РБК daily, претендентом на управление имущественным комплексом может стать консорциум "Базового элемента" и сингапурской Changi Airports. По его словам, компании уже подготовили совместный бизнес-план для работы в Шереметьево. Собеседник РБК daily в "Базэле" утверждает, что интерес к управлению аэропортовым комплексом Шереметьево у компании есть, но сейчас все ждут публикации материалов данного конкурса Минтрансом или выбранным консультантом. При этом источник в "Базовом элементе" уверяет, что речи о партнерстве с Changi Airports в этом проекте не ведется. Changi Airports уже не один год сотрудничает как с "Базэлом", так и с Шереметьево. В частности, с московским аэропортом обсуждалось создание СП SVO-Changi по эксплуатации терминала С в Шереметьево. Кроме того, 24 мая во Владивостоке губернатору Приморья Сергею Дарькину был представлен совместный проект МАШ (управляет владивостокским аэропортом), Changi Airports и компании SATS (Singapore Airport Terminal Services Ltd, Co. - хейн-длинговая компания в сингапурском аэропорту) по развитию местного авиаузла. По словам источника РБК daily в Шереметьево, сейчас рассматривается создание между МАШ и SATS совместного предприятия по хейндлингу. В 2008 году Changi Airports и "Базэл" уже объявляли о подписании партнерского соглашения для совместного участия в тендере на реконструкцию и управление аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге. Однако победить в тендере они не смогли, проиграв консорциуму "Воздушные ворота Северной столицы" в составе VTB Bank Europe, германской Fraport Group (оператор аэропорта Франкфурта-на-Майне) и Horizon Air Investments (структура греческой Copelouzos Group). Также компания Олега Дерипаски обсуждала возможность создания совместной с Changi Airports управляющей компании для аэропортов в Сочи, Краснодаре, Геленджике и Анапе, а также авиационной компании "Авиалинии Кубани". В Шереметьево о данном консорциуме пока не слышали. "Сегодня в управлении Шереметьево заинтересованы разные структуры, однако о консорциуме "Базового элемента" и сингапурского аэропорта я не слышал", - сказал РБК daily гендиректор ОАО "Терминал" (оператор нового терминала D) Альберт Щербаков. "О предложениях со стороны "Базового элемента" мы не слышали и переговоры с ними не вели", - говорит гендиректор МАШ Михаил Василенко. 28.05.2010 Ведомости Centrex вернулась Елена Мазнева Газпромбанк продолжает тасовать газовые активы. За $212 млн он купил австрийского трейдера Centrex, но продал блокпакет «Ямал СПГ» с гигантскими запасами в 1,3 трлн куб. м газа, выручив $79 млн О своих газовых сделках Газпромбанк сообщил в отчете по МСФО за 2009 г. В мае этого года он купил 100% Centrex Europe Energy & Gas AG (головная компания группы Centrex). Сумма сделки - $212 млн, продавцы не раскрываются. Блокпакет «Ямал СПГ» банк продал в апреле 2009 г. за 2,6 млрд руб. (около $79 млн на тот момент). Покупатели также неизвестны, представители Газпромбанка оставили вопросы «Ведомостей» без ответа. Назад в Австрию.Газпромбанк создал Centrex в 2003 г. Об этом сообщал «Газпром», который тогда формально контролировал банк (сейчас контроль - у НПФ «Газфонд», активами которого управляет «Лидер» банка «Россия»). Трейдер нужен «для деятельности в сфере энергетики на либерализованных европейских рынках», указывал концерн. Но насколько успешен бизнес Centrex, неизвестно: финансовые показатели не раскрываются, оценить его эксперты не берутся. Сотрудники «Газпрома» не раз говорили, что обороты у Centrex не слишком большие, сделать из нее крупного игрока не вышло. Газпромбанк продолжает совершать сделки с газовыми активами В 2005 г. Centrex уже не было в списке аффилированных лиц Газпромбанка. Кто купил акции, не раскрывалось. Но до 2009 г. 100% трейдера «держала» инвесткомпания IDF Anlagegesellschaft, указывалось на ее сайте. Ее тоже учредил Газпромбанк, но в 2005 г. продал 80%-ный пакет IDF швейцарскому Russische Kommerzial Bank (который тогда контролировался ВТБ). IDF указывала, что управляла фондом, где находились акции Centrex («Газ I», Лихтенштейн), а стоимость актива в 2008 г. оценивала в $283 млн. Пайщики фонда не раскрывались. Лишь однажды Еврокомиссия в одном из отчетов за 2005 г. указала, что менеджеры Centrex состоят «в близких личных отношениях» с руководителями «Газпрома». Чья премия?«Газпром» формально контролировал Газпромбанк до середины 2006 г. (а через совет директоров - до прошлого года). И банк успел провести не одну газовую сделку. Например, в 2005 г. получил 25,1% в операторе гигантского Южно-Тамбейского газового месторождения на Ямале («Ямал СПГ»), а в 2006 г. купил за $131 млн 51%-ный пакет «Сибнефтегаза» с запасами в 400 млрд куб. м. «Сибнефтегаз» еще у банка, следует из его отчета; хотя банк хотел избавиться от обоих активов, не раз говорили его менеджеры. В декабре 25,1% «Ямал СПГ» собирался купить совладелец трейдера «Сургутэкс» Петр Колбин, сделку даже одобряла специальная правительственная комиссия. Кто же в итоге купил актив у Газпромбанка еще прошлой весной, не ясно. С Колбиным связаться не удалось. По данным ЕГРЮЛ, у Колбина - 49% «Сургутэкса», контроль - у нефтетрейдера Геннадия Тимченко, говорили ранее его знакомые. При этом Тимченко - совладелец «Новатэка», который, в свою очередь, контролирует «Ямал СПГ»: летом 2009 г. «Новатэк» выкупил 51% этой компании у структур Тимченко за $650 млн. «Новатэк» уверен, что заплатил справедливую цену, говорит его представитель. И если брать оценку «Ямал СПГ» по этой сделке, то за 25,1% Газпромбанк мог выручить до $320 млн. Но его выручка в 4 раза меньше. И это представители банка также не комментируют. Трейдинг и не толькоУ Centrex несколько СП с «внучками» «Газпрома», в основном трейдерских и преимущественно в Австрии. Но есть СП и с добывающими активами, например, Gas Project Development Central Asia (50:50) с долей в проекте по добыче газа на месторождении Шахпахты в Узбекистане (около 300 млн куб. м в год). 28.05.2010 Ведомости Первый покупатель Алексей Непомнящий Globaltrans предложила купить у РЖД до 50% Второй грузовой компании (ВГК), заявил вчера президент монополии Владимир Якунин. Гендиректор Globaltrans Сергей Мальцев отметил лишь, что его компания не исключает такой возможности. Но, по данным Reuters, оператор уже оценил ВГК в 50 млрд руб.; чтобы найти половину этих денег, Globaltrans может провести SPO, разместить облигации или взять кредиты. ВГК должна быть создана к 1 октября 2010 г. как 100%-ная «дочка» РЖД, от которой она поэтапно получит до 200 000 вагонов. Но есть условие: «к окончательному выводу» ВГК на операционную деятельность РЖД должна избавиться от контроля в уже созданной Первой грузовой компании (ПГК), говорил в марте замминистра транспорта Андрей Недосеков. Если контроль в ВГК будет продан Globaltrans, нужно будет пересмотреть это условие, сказал вчера Якунин, иначе РЖД лишится контроля сразу в обеих «дочках», что противоречит стратегическим интересам компании. Эта идея уже обсуждалась, говорит чиновник Минэкономразвития, но решения нет. Представители РЖД и Минтранса от комментариев отказались. Сделка с Globaltrans маловероятна, считает чиновник Минэкономразвития, оператор вряд ли сможет привлечь нужную сумму. По его мнению, ВГК стоит дороже 50 млрд руб., примерно как ПГК. А ее оценка — около $5 млрд (т. е. больше 150 млрд руб.), заявлял в апреле президент ПГК Салман Бабаев. Оценка ВГК в 50 млрд руб. занижена, согласен аналитик «ВТБ капитала» Георгий Тараканов: не может компания, у которой 200 000 вагонов, стоить дешевле Globaltrans с парком в 37 000 вагонов (вчерашняя капитализация на LSE — $2 млрд, по данным Bloomberg). Хотя Globaltrans по силам привлечь 25 млрд руб., считает Тараканов: в этом случае ее долг вырастет до $1,07 млрд, а отношение долга к EBITDA составит вполне допустимые 3,1. И если оператору все же удастся получить контроль в ВГК, это будет успехом, добавляет Тараканов: у Globaltrans будет большой парк полувагонов, а это основа ее бизнеса. Рынок тоже оценил заявление Якунина: Globaltrans вчера подорожала почти на 14%. Globaltrans железнодорожный оператор Основной акционер – Transportation Investments Holding Ltd. топ-менеджеров группы «Н-транс» (50,1%). Выручка (МСФО, 2009 г.) – $1,16 млрд, чистая прибыль – $121,2 млн. 28.05.2010 Ведомости Никого не обидели Алексей Непомнящий РЖД решила потратить на электровозы больше 2 млрд евро и поделила контракты между конкурентами — Siemens и Alstom Вчера РЖД объявила о подписании контрактов на поставку электровозов стоимостью более 2 млрд евро. В 2011-2016 гг. она купит 221 грузовой двухсекционный локомотив 2ЭС10 у СП Siemens и группы «Синара» Дмитрия Пумпянского. Сумма контракта составит 42 млрд руб., сообщил Пумпянский. Еще 1 млрд евро РЖД потратит в 2012-2020 гг. на 200 пассажирских электровозов ЭП20 «Трансмашхолдинга», который разрабатывает их совместно с Alstom. Локомотивы будут выпускаться в России. Грузовые — на Уральском заводе «Синары», пассажирские — на площадке «Трансмашхолдинга» в Новочеркасске. Оба производства будут иметь высокую степень локализации: около 80% для локомотивов Alstom и «Трансмашхолдинга» и 60-80% — для электровозов Siemens и «Синары», рассказали представители российских компаний. В этом году РЖД собиралась купить 385 локомотивов на 26,7 млрд руб. Получается, новые электровозы в среднем в 2,7 раза дороже. Но новые машины более энергоэффективные, у них ниже эксплуатационные расходы и выше ресурс, объясняет представитель РЖД. Электровозы, которые «Трансмашхолдинг» начал разрабатывать с Alstom в середине 2009 г., будут на 15-20% экономичнее, чем те, что сейчас использует РЖД, добавляет представитель «Трансмашхолдинга» Анатолий Мещеряков. РЖД выбрала двух поставщиков, поскольку закупает разные продукты, добавляет представитель компании. По словам источника, близкого к монополии, сыграли роль и политические причины: Siemens — важный партнер РЖД, который поставляет «Сапсаны» и электрички Desiro Rus для Сочи, а Alstom — партнер монополии по «Трансмашхолдингу». План Siemens РЖД, Siemens и «Аэроэкспресс» рассматривают вопрос о локализации производства пригородных электропоездов на платформе Desiro Rus в Татарстане, сообщил президент РЖД Владимир Якунин на подписании меморандума об их производстве, поставке и обслуживании (планируется СП). Персоналии 28.05.2010 КоммерсантЪ Банк "Русский Стандарт" сообщил об исключении заместителя председателя правления Вадима Юрьева из состава правления по решению совета директоров. "Такое решение было принято в связи с увольнением Вадима Юрьева по собственному желанию",— пояснили в пресс-службе банка. Вадим Юрьев был назначен исполнительным директором банка "Русский стандарт" в середине января, он возглавил новый блок, курировал развитие новых банковских технологий, платежных и расчетных направлений банка, включая интернет- и телефонный банкинг, денежные переводы, операции по текущим счетам. Сейчас в правление банка входят шесть человек: Дмитрий Левин, Андрей Фролов, Ирина Хаустова, Владимир Пышный, Денис Губанов, Николай Ицков. "Интерфакс-АФИ" Иностранные СМИ 27.05.2010 Financial Times UK and France reject EU bank plan Cool reaction to funds call for failing lenders Barnier pushes scheme for national pools By George Parker in London and Nikki Tait in Brussels Britain and France were at odds with other European Union countries yesterday over plans to insure against future bank failures, in another sign of the problems in trying to forge a common response to the bloc’s economic woes. Michel Barnier, EU internal market commissioner, set out proposals for member states to form national funds to help wind up or reorganise failing banks, funded by a levy on the financial sector. London rejected the idea, arguing it would introduce “moral hazard” and encourage banks to think the levy was an insurance premium that entitled them to help if they got into trouble. French officials said Paris had similar concerns. But German finance ministry officials said the package appeared to be “moving in the right direction”. Wolfgang Schäuble, finance minister, wants German banks to pay about €1bn per year into a separate fund to wind down troubled banks. Mr Barnier’s proposals are an attempt by the European Commission to create a collective response to the banking crisis and to show it is ready to deal with any second-round shocks. He said he was conscious of the moral hazard argument, but added: “It is not acceptable that taxpayers should continue to bear the heavy heavy cost of rescuing the banking sector – they should not be in the front line.” His plan will be discussed by EU finance ministers and leaders next month. Brussels is hoping for sufficient endorsement to allow its representatives to push the “bank resolution fund” idea at the G20 meeting at the end of June. There is growing global agreement on the need for a bank levy. But Tim Geithner, US treasury secretary, admitted in London that different countries were likely to implement it in different ways: “It’s not going to be perfectly uniform.” George Osborne, Britain’s chancellor of the exchequer, insisted yesterday that his own proposed bank levy – which could be in his first Budget on June 22 – would simply go into the Treasury’s depleted coffers. “The purpose of the bank levy is to raise money for general expenditure purposes,” he said. A French finance ministry official said privately that Paris supported the principle of a tax but did not want to create a standalone “resolution” fund. German government officials noted that Franco-British concerns about “moral hazard” issues around a bank resolution fund might have more to do with the fact that both countries needed the cash from a bank levy to ease their budgets. 27.05.2010 Financial Times China looks into diversification of its $630bn in eurozone debt Investors see ‘strategic shift’ in Beijing stance By David Oakley in London and Jamil Anderlini in Beijing China, which boasts the world’s largest foreign exchange reserves, is reviewing its holdings of eurozone debt in the wake of the crisis that has swept through the region’s bond markets. Representatives of China’s State Administration of Foreign Exchange, or Safe, which manages the reserves under the country’s central bank, has been meeting with foreign bankers in Beijing in recent days to discuss the issue. Safe, which holds an estimated $630bn (€515bn) of euro-zone bonds in its reserves, has expressed concern about its exposure to the five so-called peripheral eurozone markets of Greece, Ireland, Italy, Portugal and Spain. Any move by Safe would mark a significant change in direction, as Beijing has been trying to diversify away from the dollar in recent years by buying a greater proportion of assets denominated in other currencies. One investor said: “This is a big strategic shift. Last year, the Chinese were trying to reduce their exposure to dollar assets by buying eurozone assets. This would be a complete reversal.” A spokesman for Safe refused to comment. An estimated 70 per cent of China’s reserves are held in dollar securities, but the composition and management of the funds controlled by Safe are regarded as state secrets. However, analysts point out that Safe rarely cuts its holdings significantly as it has so much new money to invest every month. Instead, it reduces the proportion of new investment it devotes to a particular asset, thereby reducing the weighting of that asset in its overall portfolio. According to the latest figures announced by Safe, the country’s foreign exchange reserves totalled $2,447bn at the end of March, up $174bn in just six months. Separately, a Chinese diplomat said he was “worried about” the effect of Europe’s debt crisis and the weakness of the euro on the global recovery and China’s exports. “The euro’s fluctuation will have an impact on China’s thinking, but it’s only one element” in any decision to allow the renminbi to rise, said He Yafei, a vice-foreign minister, according to Bloomberg. China’s official reserves have been growing at a rapid pace for years, driven by inflows of foreign capital, a large trade surplus and restrictive cross-border capital controls. 27.05.2010 Financial Times US raises pressure on Europe over details of €750bn aid plan By George Parker and Gillian Tett in London The US administration yesterday turned up the heat on its European counterparts by urging them to provide concrete details about how a promised multi billion euro plan to help ailing eurozone governments would work – and, above all, to put this aid package into practice. Speaking in London at the start of a European tour, Tim Geithner, US Treasury secretary, also called on Greece to implement its austerity plan in an attempt to quell the mounting market anxiety about the outlook for sovereign debt. “Europe should implement the programme they have laid out,” Mr Geithner said, speaking in Downing Street. “Greece should do what it’s committed to.” The comments reflect deepening alarm in Washington about a crisis that permeates the European markets – and a profound sense of frustration in the US administration over European policymakers’ perceived tardiness in quelling these concerns. In recent weeks, Washington policymakers have generally backed the direction of Europe’s policy moves; and Mr Geithner yesterday stressed European leaders had adopted the “right elements” in their planned €750bn ($917bn, £636bn) economic aid package. However, based on the experience of the Asian crisis of the late 1990s – as well as the financial crisis of 2008 – American financial leaders are convinced that Europe must produce tangible evidence it can put these aid pledges into practice, or risk further market unrest. Thus far, American leaders have been reluctant to voice these sentiments too publicly. However, Mr Geithner is expected to use this trip to make this point forcefully to his European counterparts. Mr Geithner was in London yesterday for talks with George Osborne, his opposite number, and David Cameron, prime minister, in which he discussed the eurozone crisis and plans for a forthcoming G20 finance ministers’ meeting in South Korea. Later yesterday Mr Geithner was due to travel to Frankfurt to meet Jean-Claude Trichet, European Central Bank president, before heading to Berlin to meet Wolfgang Schäuble, his German counterpart. The US Treasury secretary has called for greater international co-ordination, and is expected to chide Mr Schäuble over his government’s unilateral action to restrict speculative trading. British officials were also dismayed about the German plan, which was variously described in government circles as “brainless” and “crackers”. The plan has fuelled market instability in recent days, because it has prompted concern that policymaking is becoming increasingly unpredictable. 27.05.2010 Financial Times Accounting standards divide set to widen FASB proposals deal blow to global efforts Greater volatility in bank earnings feared By Rachel Sanderson US banks will have to value more of their assets at market prices under radical proposals unveiled by accounting standard-setters yesterday. The proposals would widen a growing divide with rules for non-US banks, which are moving in the opposite direction, delivering a blow to efforts to create a single set of global accounting standards. While the proposals, which critics argue will lead to more volatility in bank earnings, are intended to increase the transparency of accounts for investors, they are also expected to trigger a backlash from some in the financial services industry. Bob Herz, chairman of the US Financial Accounting Standards Board, said he anticipated that the reaction from US retail banks and regulators “will not be very warm”. He said the proposals would see US banks adopt more fair value accounting, which requires companies to report financial holdings at current market prices. This approach was one of the most divisive issues of the crisis, blamed by critics for exacerbating the losses reported by banks during the market turmoil. Under the FASB’s long-awaited plans, traded financial instruments such as derivatives would be valued at market prices, as they are under proposals from the International Accounting Standards Board for non-US banks. But in a radical departure from the IASB, the FASB proposes valuing loans or loan-like instruments at a snapshot of market prices. The instruments could include some credit card debts, unsecured loans and lending to companies. To assuage some of its critics, the FASB proposals would also make banks report a separate line on their balance sheet that would detail an assessment of the asset on an amortised cost basis where valuations are smoothed over a longer period. Amortised cost is the measurement method favoured by the IASB, regulators and retail banks because it encourages stability by looking at values over the longer term. However, Mr Herz told the Financial Times that by providing valuations of loans and loan-like instruments at both fair value and amortised cost, the FASB was attempting to reconcile the needs of regulators and investors. “We are essentially trying to square the circle between these warring parties,” he said. Accounting experts praised the efforts made by the FASB to reconcile the various views but pointed out that achieving a single high-quality global accounting standard by the June 2011 date set by the Group of 20 industrialised nations still looked hard to achieve. They said this could make it more difficult to introduce global reforms of the banking sector. Andrew Spooner, lead financial instruments expert at Deloitte said: “The main question now is what model is preferred and how the FASB and IASB are going to reconcile their differences.” 27.05.2010 The Wall Street Journal BofA, Citi Made 'Repos' Errors; Disclosures Cite Accidental Misclassification of Borrowings; No Material Impact Bank of America Corp. and Citigroup Inc. incorrectly hid from investors billions of dollars of their debt, similar to what Lehman Brothers Holdings Inc. did to obscure its level of risk, company documents show. In recent filings with regulators, the two big banks disclosed that over the past three years, they at times erroneously classified some short-term repurchase agreements, or "repos," as sales when they should have been classified as borrowings. Though the classifications involved billions of dollars, they represented relatively small amounts for the banks. A bankruptcy-court examiner said Lehman had been doing the same thing to make its balance sheet look better before it filed for bankruptcy in September 2008, using a strategy dubbed "Repo 105" that helped the Wall Street firm move $50 billion in assets off its balance sheet. Bank of America and Citigroup say their misclassifications were due to errors—not an attempt to make themselves look less risky, which examiner Anton Valukas said was Lehman's motivation. The disclosures, made after federal securities regulators began asking financial firms about their repo accounting, were included in quarterly filings earlier this month but not highlighted. The disclosures come amid a series of revelations about how banks obscure their risk-taking before reporting their finances to the public, a practice known in the financial world as "window dressing." Bank of America and Citigroup were among the banks cited in a page-one Wall Street Journal article on Wednesday detailing how financial firms temporarily shed repo debt at the ends of quarters, when they report their finances to investors. Since the financial crisis began, both banks often have reduced their quarter-end repo debt from their average borrowings for the same quarter. That activity didn't involve misclassifying repo loans as sales. Repos are short-term loans that allow banks to take bigger risks on securities trades; classifying the transactions as sales instead of borrowings allows a firm to take assets off its balance sheet and thus reduces its reported leverage, or assets as a multiple of equity capital. Federal securities rules bar financial firms from intentionally masking debt to deceive investors. There is no indication that Bank of America or Citigroup misclassified their repos intentionally or that the Securities and Exchange Commission will take any action against them. An SEC spokesman declined to comment. The amounts Bank of America and Citigroup cite are relatively small. The misclassifications had tiny impacts on the banks' reported leverage, and none at all on their earnings or shareholder equity. The banks didn't restate any financial statements. Bank of America said the misclassified transactions in certain quarters over the past three years—ranging from $573 million to as much as $10.7 billion—"represented substantially less than 1% of our total assets" and had no material impact on its balance sheet, earnings or borrowing ratios. Citigroup said the misclassified transactions—of $5.7 billion as of the end of 2009, and as much as $9.2 billion over the past three years—involved "a very limited number of our business units" that "used this type of transaction in very small amounts." It also said its errors were immaterial to its financial statements. "At no point in time was the impact of these sales transactions large enough to have a noticeable impact on our published leverage ratios." By comparison, both banks have more than $2 trillion in assets. The SEC had asked big banks in March for more information about their repo accounting in the wake of the Lehman bankruptcy report. That inquiry hasn't found any widespread inappropriate practices, SEC chief accountant James Kroeker told a congressional subcommittee last week. But Mr. Kroeker said the SEC has asked several companies to provide more disclosure about their repo accounting in their securities filings. Bank of America and Citigroup indicated they had found their errors on their own initiative. More broadly, the SEC is now considering stricter disclosure and a clearer rationale from firms about quarter-end borrowing activities. The agency may extend these rules to all companies, not just banks. The potential new rules, disclosed by SEC Chairman Mary Schapiro at a congressional hearing last month, came two weeks after the Journal's initial article about banks' debt-masking activity. Separately, Bank of New York Mellon Corp. said in a securities filing that it had found some small errors in its repo accounting over the past three years. The bank said it didn't use Repo 105 transactions. The errors have been corrected, and none of them were material to the bank's financial statements, the bank said in the filing. A Bank of New York Mellon spokesman declined to comment further. 3