СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МЕДИАКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ Презентация по результатам Управляющего комитета №1 Москва, 12 Августа 2014 г. PwC 1 Распределение доходов медиакоммуникацио нной отрасли по элементам цепочки создания стоимости; драйверы и барьеры развития отрасли и их связь со стратегическими сценариями PwC 2 В рамках анализа фокус был сделан на наиболее крупных и релевантных сегментах Структура медиакоммуникационного рынка РФ [млрд. руб., %]1) 561 629 705 780 869 16% 17% 17% 16% 16% Эфирное ТВ ФОКУС СТРАТЕГИИ – КЛЮЧЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ 7% 7% 8% 8% 8% Неэфирное ТВ 0% 0% 0% 0,1% 0,2% Онлайн-видео2) Рассматриваем факторы влияния, 15% 15% 15% 15% 14% ШПД анализируем структуру и динамику рынка для разработки сценариев развития 8% 5% 9% 11% 13% 15% БШПД 5% 6% 2% 7% 6% 23% 6% 5% 6% 2% 6% 6% 20% 7% 5% 6% 2% 6% 6% 18% 8% 5% 6% 2% 5% 5% 16% 9% Интернет-реклама Видеоигры 5% Сборы в кино и 6% на физ.носителях 2% 5% Радио 5% Музыка Наружная реклама 14% Печать СМЕЖНЫЕ СЕГМЕНТЫ Учитываются в стратегиях для ключевых сегментов как факторы влияния ВНЕШНИЕ СЕГМЕНТЫ Не влияют на ключевые сегменты рынка и не учитываются в анализе 2010 2011 2012 2013 2014 1) - Прогноз до 2024 г. будет сделан на следующем этапе, в зависимости от выбранного сценария 2) – Онлайн-видео включает в себя ОТТ без учета mVOIP/мессенджеров PwC Источник: PwC 3 Карта и денежные потоки на медикоммуникационном рынке России в 2013 году [млрд.руб.] 0,4 0,3 Oнлайн-видео1) Традиционные сегменты операторов 214 Интернет-доступ 51,2 Неэфирное ТВ (подписки) Ключевые сегменты 0,3 53 2) Правообладатели 48,8 1,5 Неэфирные каналы 4 Инфраструктура (магистраль, сети доступа и беспроводные сети) 21 393 Платежи пользователей Эфирные каналы 126 58,2 14,5 311 Рекламные бюджеты 39,9 15,5 3,8 96,4 45,5 42 РТРС Социальные Интернет- реклама сети (без соц. сетей) Кино и видео на Игры физ. носителях ООН, радио, пресса Медиа селлеры Музыка Смежные сегменты Внешние сегменты PwC 1) - Онлайн-видео включает в себя ОТТ без учета mVOIP/мессенджеров 2) – Экспертная оценка исходя из коэффициента Capex/Sales 20% 4 Источник: PwC, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Ассоциация коммуникационных агентств РФ, Adindex, iKS-Consulting, Json Consulting, Коммерсант, РИА Новости, отчетность РТРС По результатам проведенного анализа и интервью мы составили список факторов, оказывающих влияние на каждый из денежных потоков, и проранжировали их Шаг 1: Определение факторов Шаг 2: Подготовка перечня факторов и их группировка Шаг 3: Ранжирование факторов  Проведение интервью с участниками рынка  Проведение интервью с международными экспертами PwC  Desktop анализ 1 Уровень проникновения и скорость ШПД 2 Уровень проникновения и скорость БШПД 3 Возникновение доп. источников монетизации инфраструктуры 4 Цифровизация ТВ: повышение доступности эфирных ТВ 5 Уровень проникновения "носимых" технологий (смартфоны, планшеты) 6 Уровень проникновения "домашних" технологий (STB, Smart-TV, HD TV) 7 Доп. монетизация ТВ-контента в новых средах (система измерения) 8 Переход кабельных сетей на цифровой сигнал (HD, ШПД и интерактив) 9 Доля потребителей, готовых платить за контент 10 ВВП на душу населения 11 Определение правового статуса игроков рынка онлайн-видео 12 Снижение ARPU ШПД из-за конкуренции с региональными игроками 13 Сохранение/отмена барьеров для доступа операторов к инфраструктуре 14 Развитие сервисов операторов и медиа компаний, диверсификация пользовательских предпочтений 15 Сохранение/отмена запрета рекламы на платных ТВ-каналах 16 Цифровизация ТВ: платность "второго мультиплекса" 17 Рост доступности легального контента 18 Снижение доступности пиратского контента PwC Тип фактора: - технологические - соц.-экономические - регуляторные - контентные Y Ось Y: Степень влияния фактора на отрасль. • Определяется как сумма денежных потоков отрасли на которые будет оказывать влияние фактор • Чем больше сумма потоков на которые влияет фактор – тем выше его «Степень влияния» Ось Х: Степень неопределеннос- X ти фактора. • Экспертная оценка возможности точно прогнозировать поведение фактора в будущем • Все факторы группируются по типам • Для каждого типа оценивается степень неопределённости по тому, с какой точностью прогнозировались факторы этого типа в прошлом и в какой экосистеме они сейчас развиваются 5 Анализ факторов проводился в трех измерениях: степень влияния на отрасль, неопределенности факторов и способность отрасли влиять на них Факторы развития отрасли 1•0 ВВП на душу населения 1•7 Рост доступности легального контента 1•8 Снижение доступности пиратского контента •6 Уровень проникновения "домашних" технологий (STB, Smart-TV, HD TV) •1 Уровень проникновения и скорость ШПД •2 Уровень проникновения и скорость БШПД •3 Возникновение доп. источников монетизации инфраструктуры •9 Доля потребителей, готовых платить за контент •7 Доп. монетизация ТВ-контента в новых средах (система измерения) 1•4 Развитие сервисов, диверсификация предпочтений пользователя 1•3 Сохранение/отмена барьеров для доступа операторов к инфраструктуре •5 Уровень проникновения "носимых" технологий (смартфоны, планшеты) 1•2 Снижение ARPU ШПД из-за конкуренции с региональными игроками •4 Цифровизация ТВ: повышение доступности эфирных ТВ 1•6 Цифровизация ТВ: платность "второго мультиплекса" •8 Переход кабельных сетей на цифровой сигнал (HD, ШПД и интерактив) 1•1 Определение правового статуса игроков рынка онлайн-видео 1•5 Сохранение/отмена запрета рекламы на платных ТВ-каналах Степень влияния [рейтинг степени влияния, суммарные денежные потоки, на которые влияет фактор, млрд.руб.] 1 (603,2) 2 (368,3) 3 (368,3) 4 (321,8) 5 (307,0) 6 (307,0) 7 (300) 8 (290,5) 9 (273,5) 10 (273,5) 11 (269,2) 12 (245,0) 13 (244,3) 14 (220,7) 15 (206,5) 16 (203,2) 17 (81,6) 18 (4) Степень неопределенности Возможность влияния отрасли           PwC - высокая - низкая 6 - да Таким образом были выделены наиболее критичные для отрасли факторы, которые будут учитываться при дальнейшей разработке сценариев Классификация факторов развития отрасли по степени влияния и неопределенности Высокая Не включены в сценарный анализ, поскольку их влияние на отрасль предсказуемо и не зависит от выбранного сценария Степень влияния Устойчивые драйверы развития 6 21 14 Ключевые факторы 10 неопределенности 17 18 3 7 13 9 ВКЛЮЧЕНЫ В СЦЕНАРНЫЙ АНАЛИЗ, поскольку их влияние может быть сильным, но заранее не определено •X Возможно влияние на фактор со стороны отрасли, используются для формирования стратегии развития •Y Отрасль не может повлиять на фактор, будут включены в сценарное планирование 2 уровня 5 4 12 16 8 Факторы с низкой степенью влияния на отрасль не рассматриваются в сценариях развития PwC Низкая 11 15 Низкая Степень неопределённости Высокая 1•4 Развитие сервисов, диверсификация предпочтений пользователя 1• Уровень проникновения и скорость ШПД 2• Уровень проникновения и скорость БШПД 6• Уровень проникновения "домашних" технологий (STB, Smart-TV, HD TV) 7• Доп. монетизация ТВ-контента в новых средах (система измерения) 3• Возникновение доп. источников монетизации инфраструктуры 1•7 Рост доступности легального контента 9• Доля потребителей, готовых платить за контент 1•8 Снижение доступности пиратского конт1е•0нта ВВП на душу населения 7 Определенные факторы имеют только один - Базовый вариант развития (1/2) 1 Уровень проникновения и скорость ШПД 90% Базовый и запасной сценарии 10% 2 Уровень проникновения и скорость БШПД 90% Базовый и запасной сценарии 10% Проникновение ШПД к 2025 году ~ 80% Проникновение ШПД к 2025 году ~60% • Есть утвержденная программа НеПочему? • Программа устранения цифрового устранения цифрового неравенства • Проникновение ШПД в мире идет с рассматриваетсянеравенства будет переносится в связи с появлением более близкими темпами роста в рамкахприоритетных задач сценарного Влияние планирования • Увеличивает абон. базы операторов ШПД • Расширение доступа к абоненту для платного ТВ и интернет-игроков • Увеличивает абон. базы операторов ШПД и • Расширение доступа к абоненту для платного ТВ и интернет-игроков Сегменты • Проводной ШПД • IPTV (+ гибридное ТВ) • Онлайн-видео • Смежные сегменты (соц.-сети, интернет реклама, онлайн игры) • Проводной ШПД • IPTV (+ гибридное ТВ) • Онлайн-видео • Смежные сегменты (соц.-сети, интернет реклама, онлайн игры) PwC Проникновение БШПД к 2025 ~ 79% Проникновение БШПД к 2025 ~ 71% • Инфраструктура готова к росту НеПочему? • Существенно вырастет стоимость проникновения БШПД • Стоимость девайсов позволяет • дСреувщааейссстовсвемнноаснтирзиитсявается получать доступ к БШПД даже при низкой платежеспособности в рамкахплатежеспособность населения сценарного Влияние планирования • Увеличивает абон. базы операторов БШПД • Расширение доступа к абоненту для интернет-игроков • Увеличивает абон. базы операторов БШПД • Расширение доступа к абоненту для интернет-игроков Сегменты • Беспроводной БШПД • Онлайн-видео • Смежные сегменты (соц.-сети, интернет реклама, онлайн игры) • Беспроводной БШПД • Онлайн-видео • Смежные сегменты (соц.-сети, интернет реклама, онлайн игры) 8 Определенные факторы имеют только один - Базовый вариант развития (2/2) 14 Развитие сервисов, диверсификация предпочтений пользователя 70% Базовый и запасной сценарии 30% 6 Уровень проникновения "домашних" технологий 90% Базовый и запасной сценарии 10% Игроки осваивают новые для себя среды и каналы доставки Игроки остаются на в традиционных средах и каналах доставки • Игроки рынка, стремясь за НеПочему? • Игроки рынка предпочтут бороться за меняющимися предпочтениями потребителей будут осваивать новые рассматриваетсяпотребителя развивая традиционно сильные для себя сегменты каналы доставки и среды • Потребитель будет воспринимать в рамках• Для потребителя рынков будет сегментирован по тому что, как и где рынок как единую конвергентную среду он смосжецт семнотраетрь ного Влияние планирования • Доходы от рекламы и платежи абонентов для игроков эфирного и платного ТВ в новых каналах доставки контента • Доходы от рекламы и платежи абонентов для игроков эфирного и платного ТВ в новых каналах доставки контента Сегменты • Эфирное ТВ • Платное ТВ • Операторы онлайн-видео • Эфирное ТВ • Платное ТВ • Операторы онлайн-видео PwC 1) - Проникновение в России к 2025 году: ПК и ноутбуки ~ 63-70%; Smatr-TV ~61-71%; Цифровые ТВ ~55-65% Технологии продолжают активно проникать в дома1) Технологии проникают в дома медленно (-10% к Базовому) • Проникновение «домашних» НеПочему? • Доступ к приобретению технологий технологий в РФ показывает низкую чувствительность к внешним рассматриваетсябудет ограничен • Население значительно потеряет факторам • Темпы проникновения близкие к в рамкахсвою платежеспособность странам БРИКС сценарного Влияние планирования • Расширение доступа игроков и возможности роста ARPU для операторов ШПД, платного ТВ и интернет • Расширение доступа игроков и возможности роста ARPU для операторов ШПД, платного ТВ и интернет Сегменты • Проводной ШПД • IPTV (+ всё платное ТВ) • Онлайн-видео • Смежные сегменты (соц.-сети, интернет реклама, онлайн игры) • Проводной ШПД • IPTV (+ всё платное ТВ) • Онлайн-видео • Смежные сегменты (соц.-сети, интернет реклама, онлайн игры) 9 Ключевые факторы неопределенности имеют два альтернативных варианта развития (1/2) 7 Доп. монетизация ТВ-контента в новых средах (система измерения) 55% Базовый сценарий Запасной сценарий 45% Качественно новый уровень измерения аудитории Остается прежняя система измерения Почему? • Игроки рынка стремятся к получению качественно нового уровня измерений • Объявленный тендер предполагает достичь этих целей • Не все, даже развитые рынки достигли качественного уровня измерений • Сложность реализации из-за размера и разнородного проникновения технологий в РФ Влияние • Распределение рекламных доходов между эфирными ТВ, социальными сетями и сегментом интернетрекламы в соответствии с предпочтениями аудитории • Распределение рекламных доходов между эфирными ТВ, социальными сетями и сегментом интернетрекламы остается практически неизменным • Эфирное ТВ • Операторы онлайн-видео • Социальные сети и сегмент интернет-рекламы PwC Сегменты • Эфирное ТВ • Операторы онлайн-видео • Социальные сети и сегмент интернет-рекламы 3 Возникновение доп. источников монетизации инфраструктуры 70% 30% Операторы смогут получать от сервисов часть средств на развитие инфраструктуры Операторы будут самостоятельно финансировать развитие инфраструктуры в полном объеме Почему? • Легальные сервисы- источники «тяжелого» контента заинтересованы в гарантированном качестве доставки и потенциально заинтересованы в партнерствах с операторами и приобретении доп. услуг • На рынке с высокой конкуренцией переложить растущие затраты на инфраструктуру не представляется возможным • В таком случае все расходы лягут на операторов Влияние • Дополнительный доход для • Потенциальный рост затрат на традиционных операторов (прямой инфраструктуру будет сокращать доход через партнерства, доходность традиционных прямой/косвенный через CDN) операторов и может ограничить их • Развитие онлайн сервисов за счет дальнейшие инвестиционные воз-ти роста качества их доставки Сегменты • Доступ ШПД • Доступ БШПД • Онлайн-видео • Доступ ШПД • Доступ БШПД 10 Ключевые факторы неопределенности имеют два альтернативных варианта развития (2/2) 17 Рост доступности легального контента 55% Базовый сценарий Запасной сценарий 45% Контент доступен легально в во всех средах и каналах доставки Легальный контент либо недоступен, либо ограничен в доступе Почему? • Правообладатели будут стремиться диверсифицировать и нарастить доходы, очищая права для всех каналов и сред доставки контента • Операторы платного ТВ и онлайнвидео будут стремиться за интересами аудитории • Правообладатели продолжают делать ставку на один канал доставки из-за опасения пиратства • Операторы платного ТВ и онлайнвидео делают ставку на широкую аудиторию и массовый контент Влияние • Платежи пользователей для сегментов платного ТВ, онлайнвидео • Платежи пользователей для сегментов платного ТВ, онлайнвидео • Платное ТВ • Операторы онлайн-видео Сегменты • Платное ТВ • Операторы онлайн-видео 18 Снижение доступности пиратского контента 55% Базовый сценарий Запасной сценарий 45% Пиратский контент недоступен либо сложнодоступен Пиратский контент легкодоступен Почему? • Правообладатели, стремясь повысить монетизацию контента в альтернативных каналах доставки, вступают в активную борьбу с пиратством при поддержке операторов ШПД • Правообладатели максимально монетизируют контент через один канал доставки контента и не стремятся защитить свои права в альтернативных каналах и средах • Платежи пользователей для сегментов платного ТВ, онлайнвидео Влияние • Платежи пользователей для сегментов платного ТВ, онлайнвидео • Платное ТВ • Операторы онлайн-видео • Эфирное ТВ Сегменты • Платное ТВ • Операторы онлайн-видео • Эфирное ТВ PwC 11 Количество стратегических сценариев развития отрасли определяется числом возможных комбинаций факторов её развития Этапы выбора сценариев развития отрасли Этап 1: Выбраны 8 ключевых факторов развития отрасли Этап 2: Выбраны устойчивые Этап 3: Определено взаимное драйверы развития – неизменные в влияние факторов любом сценарии неопределенности Этап 4: Проведен качественный анализ сценариев  На предварительном этапе выбраны 8 ключевых факторов, определяющих развитие отрасли;  Каждый фактор может развивать по положительному и отрицательному сценарию;  Комбинации факторов и их вариантов развития дают 256 возможных сценариев развития отрасли.  Устойчивые драйверы развития –  Среди 3-х (из 4-х) ключевых это факторы, изменение которых факторов неопределенности определено с высокой вероят- была обнаружена прямая ностью и не зависит от других зависимость между собой, т.е…. факторов (их 4);  … если один фактор развивается  Устойчивые драйверы развития при по негативному сценарию, то 2-а любом сценарии будут одинаковыми; прочие фактора также будут  Оставшиеся 4-е фактора – ключевые развиваться по негативному факторы неопределенности. Именно сценарию и наоборот1; варианты их развития будут  Еще один фактор неопределеннос- определять сценарии развития ти независим от других и отрасли определяется поведением игроков  Качественный анализ дает представление о вероятном поведении игроков в рыночных условиях в каждом из сценариев;  Такой анализ показал, что поведение игроков скорее будет соответствовать изменениям рынка  Т.е. если 3 фактора неопределённости развиваются по негативному сценарию, то и независимый фактор будет развиваться по негативному 256 возможных сценариев 16 возможных сценариев 3 возможных сценария 2 возможных сценария 8 факторов по 4 фактора по 2 варианта развития 3-х факторов 2 варианта развития 2 варианта развития 2 варианта развития и 1 независимый фактор 4-х факторов PwC 1) – Например, если Снижение доступности пиратского контента падает это приводит к росту доступности легального контента и возможности диверсификации источников доходов операторов (и наоборот) 12 При этом влияние факторов, которые не попали в перечень ключевых, так же будет оценено на этапах 2 и3 Факторы развития отрасли •1 Уровень проникновения и скорость ШПД •2 Уровень проникновения и скорость БШПД •3 Возникновение доп. источников монетизации инфраструктуры •4 Цифровизация ТВ: повышение доступности эфирных ТВ •5 Уровень проникновения "носимых" технологий •6 Уровень проникновения "домашних" технологий •7 Доп. монетизация ТВ-контента в новых средах •8 Переход кабельных сетей на цифровой сигнал •9 Доля потребителей, готовых платить за контент 1•0 ВВП на душу населения 1•1 Определение правового статуса игроков рынка онлайн-видео 1•2 Снижение ARPU ШПД из-за конкуренции с региональными игроками 1•3 Сохранение/отмена барьеров для доступа операторов к инфраструктуре 1•4 Развитие сервисов, диверсификация предпочтений пользователя 1•5 Сохранение/отмена запрета рекламы на платных ТВ-каналах 1•6 Цифровизация ТВ: платность "второго мультиплекса" 1•7 Рост доступности легального контента 1•8 Снижение доступности пиратского контента PwC Учет в анализе Фактор в модели                   Подфактор в модели                   Учтен в дорожной карте                   Комментарии • Устойчивый драйвер развития – учитывается одинаково в каждом сценарии • Устойчивый драйвер развития – учитывается одинаково в каждом сценарии • Устойчивый драйвер развития – учитывается одинаково в каждом сценарии • Учитывается в дорожной карте в виде плана и программы действий игроков отрасли • Устойчивый драйвер развития – учитывается одинаково в каждом сценарии • Устойчивый драйвер развития – учитывается одинаково в каждом сценарии • Управляемый фактор неопределенности – учитывается при разработке сценариев развития • Фактор учитывается через влияние на рост абоненткой базы и ARPU кабельного ТВ • Неуправляемые факторы неопределенности – учитывается как макрофактор развития отрасли • Неуправляемые факторы неопределенности – учитывается как макрофактор развития отрасли • Учитывается в дорожной карте в виде плана ипрограммы действий игроков отрасли • Учитывается в дорожной карте в виде плана и программы действий игроков отрасли • Фактор учитывается через влияние на уровень проникновения ШПД • Устойчивый драйвер развития – учитывается одинаково в каждом сценарии • Фактор учитывается через влияние на доходы рынка платного ТВ • Учитывается в дорожной карте в виде плана и программы действий игроков отрасли • Управляемый фактор неопределенности – учитывается при разработке сценариев развития • Управляемый фактор неопределенности – учитывается при разработке сценариев развития 13 Возможные варианты развития каждого из факторов в совокупности сформировали 2 сценария Факторы неопределенности 1 Уровень проникновения и скорость ШПД + Устойчивые драйверы развития 2 Уровень проникновения и скорость БШПД 6 Уровень проникновения "домашних" технологий 14 Развитие сервисов, диверсификация предпочтений Ключевые факторы неопределенности 3 Возникновение доп. источников монетизации инфраструктуры 7 Доп. монетизация ТВ-контента в новых средах (система измерений) 17 Рост доступности легального контента 18 Снижение доступности пиратского контента Базовый сценарий: Конвергентное общество -+ Запасной сценарий: Технологичные пираты Взаимозависимые факторы - Короткий профиль сценария (более подробно сценарии будут детализированы на следующем этапе проекта) PwC • Нелинейное потребление и второй экран получают массовое распространение • Среди новых сегментов на первый план выходит «платная» модель монетизации контента • Платное ТВ активно развивается • Постепенная конвергенция потребления • Доминирующей моделью монетизации контента остается «рекламная» • Онлайн-видео и платное ТВ развиваются усилиями отдельных игроков, но не становятся массовым, при этом Снижение доступности пиратского контента ограничивают развитие 14 Также рассматривался, но не был включен в сценарный анализ третий сценарий – «Перспективное развитие» Ключевые факторы неопределенности Устойчивые драйверы развития Факторы неопределенности 1 Уровень проникновения и скорость ШПД 2 Уровень проникновения и скорость БШПД 6 Уровень проникновения "домашних" технологий 14 Развитие сервисов, диверсификация предпочтений 3 Возникновение доп. источников монетизации инфраструктуры 7 Доп. монетизация ТВ-контента в новых средах 17 Рост доступности легального контента 18 Снижение доступности пиратского контента Не включен в сценарный анализ: + Перспективное развитие - Почему не сценарий не включен в сценарный анализ? • Постепенный переток рекламных доходов из Эфирного ТВ, вероятно, будет стимулировать их к поиску новых сред – для дополнительной монетизации контента и удержания аудитории • Платное ТВ, несмотря на стабильный рост, также не сможет игнорировать изменения потребительских предпочтениях (нелинейное потребление и «второй экран») Короткий профиль сценария (более подробно сценарии будут детализированы на следующем этапе проекта) PwC • Онлайн-видео развивается усилиями отдельных игроков, но не становится массовым • Платное ТВ развивается высокими темпами, а «платная» модель монетизации существенно растет • Увеличивается доля интернет-сегмента на рекламном рынке за счет роста аудитории в новых средах (Напр.: соц. сети, поисковики) 15 Следующим шагом станет сценарное планирование, второго уровня, в ходе которого мы спрогнозируем денежные потоки в рамках утвержденных сценариев 0?,4 0?,3 Онлайн-видео 0?,3 Правообладатели 48?,8 ?4 Неэфирные каналы 10?,4 Инфраструктура (магистраль, сети доступа и беспроводные сети) 20?,9 2?14 Интернет-доступ 51?,2 Неэфирное ТВ (подписки) ? Платежи пользователей Эфирные каналы ? ? Рекламные бюджеты PwC РТРС Социальные Интернет- реклама сети (без соц. сетей) Кино и видео на Игры физ. носителях ООН, радио, пресса Медиа селлеры Музыка Смежные сегменты Внешние сегменты 16 Стагнация в развитии конвергентности медиакоммуникационной среды и наличие доступного пиратского контента, замедлят развитие отрасли Профиль сценария: «Статус кво» Стратегические развилки Ключевые характеристики сценария • С рынка практически полностью вытеснен пиратский контент • Весь медиаконтент доступен легально на интернетплатформах (права на контент для всех каналов) • Потребительское поведение постепенно эволюционирует: «Контент платный» • Экономика стагнирует: ключевые рекламодатели фиксируют бюджеты, потребители сокращают расходы на развлечения (девайсы и контент) • Существуют пробелы в законодательстве, которые сдерживают рост инвестиций в новые сегменты Действия в рамках сценария Действия отраслевых игроков  Платные ТВ делают ставку на адаптацию недорогого западного контента  Инвестиции в создание контента (вкл. новые сегменты) Стратегические инициативы (первое видение)  Союз правообладател- ей и операторов в борьбе с пиратством  Пропаганда потребления легального контента  Ориентация новых сред на рекламную модель  Создание единой облачной платформы для обмена контентом Прогноз структуры рынка, [%, доля рынка] • На рынке действует существующая система измерений аудитории • Традиционные игроки самостоятельно пробуют себя в новых сегментах • Медиакоммуникационное пространство не воспринимается потребителем как единое и конвергентное • Доминирующей моделью монетизации контента остается «рекламная» • Бюджеты рекламодателей не растут и медленно переходят в интернет • Эфирное ТВ находится под давлением альтернативных каналов (интернет рекламы) • Платное ТВ и онлайн-видео развиваются медленно • Структура рынка остается относительно неизменной с медленным переходом к платному ТВ и онлайн-видео PwC ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ’20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 Видео на физ. носителях Онлайн-видео Эфирное ТВ Неэфирное ТВ Интернет доступ 17 В ближайшие 1,5 недели мы планируем подготовить материалы для второго Управляющего комитета Задачи Построение модели прогнозирования доходов медиакоммуникационного рынка Расчет прогнозных денежных потоков в рамках двух сценариев развития рынка (каждый из сценариев будет рассчитан с учетом различных условий макросреды) Детальный расчет двух сценариев развития отрасли, предварительное обсуждение с участниками, подготовка презентации Проведение Управляющего комитета №2 Начало разработки дорожной карты и стратегических инициатив (работы 3 этапа проекта) Deadline 15.08 15.08 22.08 25.08 (необходимо обсудить) 20.08 PwC 18 Ограничения развития инфраструктуры телеком операторов PwC 1 9 Роль и доступность интернета в России существенно выросли, в результате чего среднегодовые темпы роста трафика составят 19% в год Динамика роста всего трафика интернета в России [ЭБ/мес.1] 3,7 CAGR +19% 3,2 2,6 2,2 1,8 1,6 2013 2014 2015 1 – 1 эксабайт (ЭБ) примерно равен миллиарду Гбайт Источники данных: анализ PwC, CISCO PwC 2016 2017 2018 20 При этом в России основная часть магистрального трафика генерируется торрентами и несколькими крупными игроками Структура и динамика магистрального трафика крупного оператора России Торренты 50% 50% HTTP 10% 30% 60% • Примерно половину магистрального трафика составляют торренты • Распределение по типу трафика со временем меняется не сильно, пока что растёт общий объём • Крупнейшие генераторы трафика в России – Вконтакте, и YouTube, на их фоне даже трафик ivi.ru практически не заметен РОСТ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРАФИКА 2010-2014 +30% ежегодно Прочее YouTube Вконтакте Источники данных: анализ PwC, статистика крупного магистрального оператора РФ PwC 21 Несмотря на постоянное увеличение объёма трафика крупные российские телеком-операторы готовы к таким темпам роста Рычаги соответствия сетей росту трафика Новые технологии Переход с 40G на 100G DWDM (CISCO / Huawei) 800G DWDM (CISCO / Huawei) 2TB DWDM (CISCO / Huawei) 12 2014 2016 Большинство операторов в этом году модернизируют магистраль 3 2018 2020 Запас волны 1 модернизации (2014) Запас волны 2 модернизации (2016) Запас волны 3 модернизации (2018) CDN / Cloud acceleration • В российских магистральных сетях наиболее заметен трафик CDN Google (в основном YouTube) и Akamai • Выгоды оператора – уменьшение трафика в магистрали, перевод тяжёлого трафика, например unicast-вещания в региональные сети • Побочный риск повышения проникновения CDN для операторов – рост доли неуправляемого трафика, в т. ч. из сетей других операторов Приоритезация • Позитивная дискриминация трафика позволяет обеспечить трафика гарантированный пропуск трафика b2b клиентов и партнёров оператора Существующие рычаги, позволяют операторам отвечать на вызов постоянного роста трафика, выбор оптимального набора этих рычагов – важная задача для операторов Источники данных: анализ PwC PwC 22 Скорость сетей доступа растёт в темпе магистрали, однако для повсеместного высокого проникновения ШПД требуются снятие ряда барьеров Сети доступа: региональные и городские сети, последние мили Развитие сетей • Повышение мощности сетей 2 и 3 уровня коррелирует с развитием магистральных сетей, высвобождаемое оборудование перераспределяется • Оптимизация трафика осуществляется с помощью CDN / Cloud acceleration, DPI и с помощью приоритезации Оборудование последнего поколения Опорная сеть Оборудование предыдущего поколения Сети 2 и 3 уровней Барьеры • При строительстве и модернизации сетей доступа операторы сталкиваются с типовыми барьерами, тормозящими рост проникновения • Свободные частоты радиодоступа • Вход в кабельную канализацию • Доступ в здания • Прокладка каналов в удалённые населённые пункты и сельскую местность Проникновение ШПД в РФ, % 24% 18% 31% 21% 41% 25% 46% 31% 52% 44% 2009 2010 2011 2012 2013 Фиксированный ШПД Мобильный ШПД Проникновение ШПД в РФ по типам населенных пунктов Свыше 1 млн. 78% 500 тыс. - 1 млн. 69% 250-500 тыс. 62% 100-250 тыс. 59% Прочие сельские города и местность 21% PwC 23 С учетом мирового опыта и усилий государства, мы считаем, что Россия сможет достичь проникновения ШПД около 75% к 2025 году Проникновение ШПД, [% от общего числа домохозяйств] Прогноз проникновения ШПД в России США: 22 п.п. – прирост 22 74 52 проникновения ШПД за 7 лет (рост на 29,9%) 2006 2013 Канада: 29 82 29 п.п. – прирост 54 проникновения ШПД за 8 лет (рост на 34,8%) 2005 2013 Великобритания: 34 84 34 п.п. – прирост 50 проникновения ШПД за 7 лет (рост на 39,9%) 2006 2013 По прогнозам PwC, Россия достигнет уровня проникновения ШПД в 76 % к 2025 году 90 70 Уровень 2014 г. 50 Минкомсвязи 95 76 55 PwC 30 Германия: 23 п.п. – прирост 23 72 49 10 0 проникновения ШПД за 6 лет 2000 2005 2010 2015 2020 2025 (рост на 31,9%) 2007 2013 PwC Источник: Анализ PwC, Международный союз электросвязи, Организация экономического сотрудничества и развития, Минкомсвязи 24 Приложения PwC 2 5 Для получения полной картины медиакоммуникационной отрасли были проведены интервью с ключевыми интернет- игроками из различных сегментов Международный интернет-холдинг Российский интернет -холдинг Российский почтовый сервис Российская социальная сеть Приоритет медиасервисов в своей деятельности • Высокий приоритет в текущей деятельности • Высокий приоритет в ближайшей перспективе Угрозы и барьеры текущей деятельности • Усиление/ неопределенность направлений регулирования отрасли • Закон о хранении персональных данных • Усиление/ неопределенность направлений регулирования отрасли • Антипиратский закон, закон об информации Отношение к сетевой нейтральности • Поддержка сетевой нейтральности • Готовность работать с операторами для приоритезации трафика • Поддержка сетевой нейтральности Менеджмент своего трафика • Не комментировали (это вопрос к оператору связи) • По некоторым сведениям в РФ установлены локальные кэширующие сервера (CDN) • Нет/ не заинтересованы в этом вопросе PwC Источник: интервью с крупнейшими интернет игроками в российском сегменте • Приоретено в перспективе 2-3 лет (поиск оптимальной модели) • Усиление/ неопределенность направлений регулирования отрасли • Антипиратский закон, закон об информации • Поддержка сетевой нейтральности • Приоритетно в перспективе >3 лет • Не комментировали • Поддержка сетевой нейтральности • Нет/ не заинтересованы в этом вопросе • Не комментировали (это вопрос к оператору связи) 26 Видеоконтент для интернет-игроков является одним из ключевых направлений дальнейшего развития В отличие от иностранных игроков, уже освоивших онлайн-видео, российские пока сконцентрированы на партнерских программах с операторами онлайн-видео и UGC, но в ближайших планах полная интеграция в отрасль 1-2 года 2-3 года Текущие модели Планируемые модели Перспективные модели • Партнерские программы онлайнвидео – размещение на своих ресурсах видеоконтента операторов онлайн-видео Афиша@Mail.ru Афиша.Rambler.ru Яндекс • Создание собственного видеоконтента – короткие тематические видео, снятое по заказу Газета.ТВ Hi-Tech@Mail.ru Школа.Еда.ru • Размещение UGC Видео@Mail.ru Видео.Rambler.ru Яндекс Видео • Партнерские программы с эфирными и неэфирными ТВ – размещение на своих ресурсах контента ТВ Чемпионат.ru • Создание собственного видеоконтента – большие тематические проекты, снятые собственными студиями или в партнерствах • Выход в Smart-TV Яндекс • Онлайн-видео – создание собственных платформ онлайн-видео с полнометражным видеоконтентом • Создание собственного видеоконтента – сериалы, снятые в партнерстве или собственными студиями • Размещение всего видеоконтента на Smart-TV Цели: • Удержание и привлечение аудитории Монетизация: • Медиареклама • Контекстаня реклама Цели: • Удержание и привлечение аудитории Монетизация: • Медиареклама • Контекстаня реклама Прочие направления развития интернет-игроков: 1) адаптация сайтов для носимых устройств; 2) «Big Data» PwC Источник: интервью с крупнейшими интернет игроками в российском сегменте Цели: • Расширение статей и рост доходов Монетизация: • SVOD / TVOD • Медиареклама/ Контекстная реклама 27 Настоящий отчет подготовлен частной компанией с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» ("PwC") для Некоммерческое партнерство содействия развитию медиакоммуникационной отрасли «Медиа‐Коммуникационный Союз» («НП «МКС»") в соответствии с условиями Контракта между НП «МКС» и PwC №ПВК-МКС-1 от 27 июня 2014 г. (далее, «Контракт») и его содержание является строго конфиденциальным. Настоящий Отчет подготовлен по результатам Первого этапа проекта по разработке «Стратегии развития медиакоммуникационной отрасли России». Наша работа проводилась с 27 июня 2014 г. по 08 августа 2014 г. Наша работа включала: интервью с менеджментом участников НП «МКС», анализ российской практики и международного опыта с привлечением международных специалистов PwC в области телекоммуникаций и медиа. Мы не выполняли каких-либо работ и не направляли Руководству НП «МКС» каких-либо запросов после 08 августа 2014 г., в целях подготовки Отчёта. Соответственно, в Отчёте не отражены события, которые могли иметь место после указанной даты, и их последствия, если таковые были, а также информация, которая могла быть выявлена после указанной даты. В связи с этим мы не выражаем какое-либо мнение о том, как эти работы, если бы были выполнены, или запросы, если бы были направлены, могли бы отразиться на содержании Отчёта. Просим вас обратить внимание на существенные комментарии, изложенные непосредственно после настоящего текста касающиеся объема работ и процесса организации нашей работы, целей, в соответствии с которыми данные консультации предоставляются, допущений и ограничений на доступ к информации, которая была положена в основу консультаций. Настоящий отчет или его копии не могут предоставляться, ни полностью, ни частично никому, кроме сторон, указанных в Контракте, и иначе как на изложенных в нем условиях. PwC не несет ответственности за подготовку отчета ни перед кем, кроме НП «МКС» в соответствии с условиями Контракта. Соответственно, PwC, ее партнеры, работники и агенты не несут и не принимают на себя никаких обязательств или ответственности перед кем-либо, кроме НП «МКС», будь то на основании договора , или из деликта (включая ответственность за проявление небрежности или нарушение обязательств, предусмотренных законом), и не несут никакой ответственности за любые убытки, ущерб или расходы любого рода, вызванные любым использованием настоящего отчета таким лицом или иным образом связанные с получением настоящего отчета в свое распоряжение таким лицом. Лица, которым данный отчет не адресован, а равно лица, не подписавшие и не вручившие частной компании с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» письмо об освобождении последней от ответственности или письмо о признании их собственной ответственности, не имеют права на доступ к настоящему отчету. В случае, если какое-либо лицо получит в свое распоряжение и прочтет настоящий отчет, не имея на это права, такое лицо тем самым выражает свое согласие со следующими условиями: • Лицо, ознакомившиеся с настоящим отчетом, понимает, что работа, выполненная частной компанией с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.», была выполнена в соответствии с указаниями её клиента, которому адресован данный отчёт и исключительно в интересах такого клиента и для использования только этим клиентом. • Лицо, ознакомившиеся с настоящим отчетом, признает, что настоящий отчет подготовлен по указанию нашего клиента, которому он адресован, и что он может быть составлен без соблюдения всех процедур, которые лицо, ознакомившиеся с настоящим отчетом, считает необходимыми. • Лицо, ознакомившееся с настоящим отчетом, соглашается с тем, что частная компания с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.», ее партнеры, работники и агенты не несут и не принимают на себя никаких обязательств или ответственности перед ним, будь то на основании договора, или из деликта (включая ответственность за проявление небрежности или нарушение обязательств, предусмотренных законом), и не несут никакой ответственности за любые убытки, ущерб или расходы любого рода, вызванные любым использованием настоящего отчета таким лицом или иным образом связанные с получением настоящего отчета в свое распоряжение таким лицом. Кроме того, лицо, ознакомившиеся с настоящим отчетом, соглашается с тем, что цитаты из настоящего отчета, ссылки на настоящий отчет или на любые его части не PwмCогут быть включены в любые соглашения или документы, и обязуется не распространять настоящий отчет без письменного согласия частной компании с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.». 28